移远通信（603236）2023年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
（一）公司从事的主要业务
公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网软件平台服务在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。
图公司产品主要应用场景
（二）经营模式
1、采购模式
公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和把控，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。
2、生产模式
报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。
3、销售模式
报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。
（三）行业情况
1、物联网
根据IoT Analytics的最新数据，至2027年，全球物联网市场规模预计将增长到4,830亿美元。2022年全球活跃的物联网设备连接数为144亿个，预计2023年将增长16%至167亿个。根据爱立信2023年6月发布的《Ericsson Mobility Report》，2022年蜂窝物联网全球连接量为27亿，至2028年，蜂窝物联网全球连接量将超54亿。物联网技术在各行业领域的应用也在不断扩张。物联网技术持续发展和完善，AI、5G、边缘计算与IoT的深度结合将为行业数字化转型提供新思路。
2、蜂窝模组
模组作为物联网终端的核心组件之一，向上承接芯片供应商，发挥其产品的性能优势，提升产品的集成度，促进行业应用和发展；向下对接千行百业的智能化场景需求。在多种物联网通信协议并存的市场环境下，模组产品跟随通信标准和协议完成更新迭代，并持续向更智能化的方向升级。移远提供丰富的产品组合，包括蜂窝模组、车载模组、智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS模组、天线、软件平台服务以及智慧城市业务等，为客户提供一站式解决方案。
3、5G
基于物联网终端，5G能力正向千行百业渗透。根据爱立信2023年6月发布的《Ericsson Mobility Report》，全球5G移动用户至2023年底预计达到15亿。近年来，5G FWA增速非常可观。根据爱立信的预测数据显示，到2028年5G FWA连接的数量预计将增长到约2.36亿，占FWA连接总数的近80%。FWA是通过支持移动网络的客户端设备(CPE)来提供主要宽带接入的连接技术。对于无法使用有线宽带的消费者和工厂，以及偏远地区用户而言，5G FWA可以提供更高的速率和带宽。移远通信推出新一代R16模组RG620T搭配先进的Wi-Fi7方案，完美匹配海外众多运营商5G FWA的无线宽带上网用户和应用需求，已成为近两年主流的5G FWA Wi-Fi7设计方案，在全球多家主流运营商新推出的CPE项目中广泛使用。
4、AI与边缘计算
AI增量有望叠加传统应用场景的复苏，推动上下游产业链条发展。AI处理的重心向边缘侧转移是当前AI技术发展的趋势之一。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。随着算力部署的规模化，边缘计算在边缘行业提供数字化、网络化、智能化服务，将满足行业数字变革在低时延、大带宽、智能分析、海量数据（603138）、安全可信、高效算力等方面提供更差异化的需求。移远通信已推出多款AI智能模组、5G+AI模组。这些高算力模组可应用于多种物联网场景，包括工业质检、视频会议系统、直播终端、游戏设备、计算终端、机器人、无人机、AR/VR、智能零售和安全等领域。伴随边缘计算能力的逐步升级，搭配移远算力模组的应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时模组还具有低功耗、高速连接和先进的安全性等多重优势。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年度，公司实现营业收入65.12亿元，较上年同期下降2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.15亿元，较上年同期下降141.70%。此外，2023年上半年公司海外业务增长，境外营业收入达36.60亿元，占比56.20%。未来，公司将紧抓经济复苏的机遇，积极推进主营业务稳健发展，持续提升核心竞争力，坚持全球化战略布局以及风险管控前置化。公司经营发展的主要驱动因素如下：
（一）持续加强研发与技术创新
公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入，不断储备和推出符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动力。
1、2023年上半年公司研发投入达8.32亿元，占营业收入的12.78%，同比增长42.89%。截至报告期末，公司研发人员4,753人，占比74.52%。
2、目前公司已在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。
图公司八大研发中心
3、公司作为3GPP全球蜂窝移动通信标准化组织成员，向5G通信标准递交了近40篇技术提案，涉及非地面网络（NTN）、定位、车联网（V2X）、虚拟现实（XR）、覆盖增强、网络节能、网络控制中继等多个技术方向，已向ESTI声明10多件标准必要专利。公司作为GSMA的5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。
公司作为领先的无线通信模组供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权事务团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，截至本报告期末，公司已取得授权的专利452项，商标155项，软件著作权244项。
（二）持续丰富模组产品品类
1、5G
2023年，5G FWA市场持续高速增长。移远通信在全球率先发布最新一代3GPP R17工业级5G通信系列模组---RG650x，支持SoC解决方案，适配最新的Wi-Fi 7技术，能够大大提升客户应用的传输速率，增强整体网络容量。同时，该模组支持OpenWRT，支持更广泛的上层生态应用。面向PC OEM/笔电业务，在支持3GPP R17标准的基础上，移远推出了蜂窝-WiFi Smart Link多通道连接，支持企业级客户Laptop远程安全管理，丰富了笔电在5G时代的AOAC连接场景，提升了笔电客户的办公生产效率。
报告期内，移远通信正式推出轻量化5G RedCap（Reduced Capability，也被称作NR-Light）模组Rx255C系列。该系列优化天线数量，降低发射和接收带宽，满足了机器人、DTU、无人机、智能港口、智能电网、AR/VR可穿戴设备、学习电脑以及其他中速移动宽带设备对传输速率的需求。在2023年6月底的上海MWC大会上，移远联合中国移动（600941）研究院等产业合作伙伴，共同发布了《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》，助力中高速物联网市场的进一步发展，推动5G应用加速惠及千行百业。
2、智能模组
作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，移远通信在AI技术方面有着深厚的经验积累，可帮助客户设备准确、快速、简单地实现图像采集筛选、推理识别、数据标注处理、AI模型训练等功能。在工业生产领域，基于移远AI智能模组的优势，移远打造了丰富的机器视觉应用和方案，包括屏蔽盖外观检测方案、桌面式视觉识别系统、轴承外观智能检测设备、电源适配器外观缺陷检测设备、移远AI智能筛选机等，赋能工业生产的外观质量检测环节，助力AI技术赋能智能制造，服务千行百业。移远新一代超高算力智能模组SG885G，内置48Tops算力AI计算加速处理器，结合多路PCIE扩展技术，可同时处理色选机检测过程中更多路的摄像机的并行稳定运行，具有更高的性价比，持续不断的为智能色选机行业增砖添瓦。基于智能割草机行业，移远打造了满足不同技术方向的高度集成的全系列化智能平台解决方案。SC200E满足客户对RTK技术及轻视觉的需求；SC668S能够实现RTK与vslam的技术融合，并与AI相结合；高端SG550D/SG560D产品系列面向更多的割草机技术应用需求。
3、LTE模组
LTE产品线在保持稳健发展的同时，不断扩充产品序列，其中LTE CAT1模组EC600G系列/EC800G系列可直接通过软件算法实现数模转换（DAC）的功能，实现整体更优成本，在云喇叭等行业更具优势。LTE CAT1模组EG810M，采用硬件极限设计思路，实现了1.7mm的超薄厚度，基于自带的Audiocodec以及内置的GNSS定位芯片，实现了模拟音频输入输出、GPS/BEIDOU双模定位等功能，通过和主控蓝牙芯片的搭配，助力传统消费级手表行业的升级，打通蓝牙/蜂窝双通道通话业务，大幅提升行业竞争力。
4、LPWA模组
在报告期内，公司还推出了具有超低功耗、5G IoT能力，支持Wi-SUN、U-Bus Air、WMBUS、Isim、定位技术和3GPP R17定义的NTN技术的LPWA模组BG950S-GL，可应用在表计、追踪器、可穿戴、互联健康等多种垂直市场。
5、Wi-Fi模组
在万物互联的时代，蜂窝通信模组作为桥梁，将数以亿计的物联网终端连接至无线通信网络，实现智能化升级。报告期内，移远新推出的Wi-Fi 6E模组支持最大160MHz带宽，支持2.4G/5G/6G三个频段，引入了高阶的1024-QAM调制技术，支持2.4G和5/6G频段并发运行，提供高达3Gbps的速率，提供更低的时延，这些特性大幅提升了无线连接的速率和稳定性，为沉浸式AR/VR，4K/8K高清视频流传输、云游戏、工业物联网和互动远程医疗等应用提供了卓越的无线连接解决方案。
（三）夯实内功，提供全栈车载模组、方案及服务
随着海内外厂商展示的电动化、网联化、智能化的创新趋势，越来越多的全球车厂开始加速布局对智能网联化和电气化的转型，引发相关产业链条对成本、安全、质量、技术等因素的综合考量。移远通信在拓展全球车载市场端的过程中，深入理解和挖掘客户的需求痛点，优化整体流程的严谨性，率先获得ISO21434网络安全认证。结合此前获得的ISO26262安全认证，移远车载产品持续快速演进，基于5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，加大车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵落地力度，增强产品需求管理、研发、验证的投入力度，同时结合自有智能制造中心的优势，解决了车载产能拓展周期长的痛点。凭借强大的综合实力、提供全栈车载模组的产品能力以及为客户设备提供认证服务等优势，移远车载业务获得全球车载客户的普遍认可。移远同时组织5G平台包括R16下一代车载平台以及车载座舱平台，获得欧洲、北美、日本、印度等头部车企定点全球项目，以市场需求为导向，助力更多车载客户迎战未来。
此外，车载LTE模组AG35出货继续增长，同步布局国产化车规平台，满足多种车厂客户车联需求；5G NR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量；智能座舱模组AG855G正式通过AEC-Q104车规认证，向车载客户提供安全可靠的品质保障；4G智能模组AG660K、AG600K、5G智能模组AG800D均在持续推进的过程中，其中，4G智能模组导入规模量产，5G智能模组达到量产级别；AG18 C-V2X+多频GNSS产品除获得全球头部车企定点之外，还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案，获得更多客户青睐；聚焦国内市场的C-V2X国产方案AG16，以及面对全球市场的兼容DSRC的V2X模组AG190W，全面支持V2X产业化的趋势需求。LTE-A车规级模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升。车规级Wi-Fi&BT模组从Wi-Fi5到Wi-Fi7全面覆盖，为客户提供不同档位兼容的产品路线，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C和UWB模组AU30Q等满足提升无钥匙准入应用需求，为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全ASIL-B级别的支持，满足车载E/E架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。
报告期内，移远在高精度IMU也迎来新的突破，掌握了高精度IMU的设计生产校准等一系列技术。公司成功向市场推出LUA600A高精度IMU BOX产品，为ADAS对于在GNSS失锁后的高精度位置保持提供了很好的解决方案，深受客户欢迎和采用。目前，移远可为客户提高精度GNSS、高精度IMU、RTK DR Heading核心算法，以及高精度RTK服务等一整套高精度解决方案，大大简化了客户的设计难度，同时也显著降低客户进入高精度领域的技术门槛，有助于催化更多的厂家加速进入高精度下的智能驾驶领域。
（四）扩展GNSS模组产品线，助力行业定位追踪
报告期内，移远推出多款GNSS定位模组产品，助力行业定位追踪。LC02H内置2个独立的卫星导航接收机芯片，内置MEMS，支持双天线输入，集成先进的自主研发定位定向算法，即使在较为复杂的环境下，仍能较快地提供可靠而精确的定位、定向、姿态等高精信息。其具有高性能、高稳定性、低功耗的特点，可为基站通信天线、工程机械姿态控制、精准农业、舰船等高精定位定向应用，以满足客户的数字、智能化应用需求。LC29HEA集成稳定可靠的高精度定位定向算法，适用于机器人、智能割草机、无人机、智能农机、AGV小车等智能控制导航应用场景，可实时输出高频次复杂动态环境下的高精度定位和航向信息。
（五）布局卫星通信领域，加速IoT终端直连卫星
卫星通信技术的发展是物联网行业的重要趋势之一。面向当下或者未来一段时间内无法进行蜂窝网络建设覆盖的区域，移远通信顺应市场反应与需求，已经形成覆盖不同芯片平台、不同功能定位等方面的“卫星通信大家族”系列产品，包括基于ORBCOMM卫星物联网连接平台的CC200A-LB、近日新发的CC660D-LS及CC950U-LS产品。该系列模组支持3GPP定义的卫星双频段，可为各类设备提供双向数据传输。此外，该系列可为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市边缘、偏远地区或交通、农业等应用场景提供连续、畅通的网络连接，并且还可为各类终端有效降低功耗。未来，移远通信将持续布局卫星通信领域，面向不同地区、不同垂直行业、不同需求，创新性、不间断地推出一站式新产品，助力“万物智联”。
（六）延伸布局，赋能垂直行业解决方案“一体化”
移远发展并不依赖任何单一技术和产品，我们在充分理解客户需求的基础上服务客户，围绕模组业务，积极探索新产品、新业务，如物联网天线、物联网软件服务平台、ODM业务、智慧城市数字集成化业务等，为客户提供一站式物联网解决方案，充分满足了客户与市场对以模组为核心的外延技术密集型服务的迫切需求。
1、物联网天线
移远天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。移远持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型，2023年陆续推出各种高端天线，包括蜂窝5G、4G各种应用类型，高精度，车规级GNSS定位天线等，具有高性能，高可靠性，应用广泛等特点。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，移远开发的高端天线方案，覆盖5G、LTE、CatM、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2023年度，天线销售持续高速增长，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在车载前装市场取得了很大突破，拿到了全球多家知名Top品牌OEM的定点项目。应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。
2、物联网平台及软件解决方案
公司自2019年开始部署物联网平台及软件解决方案，至今已累计服务了500多家客户。覆盖电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022年已实现全球化战略部署，并提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，满足更多企业个性化需求。2023年新增智慧工厂、光储一体化、城市用气安全等综合解决方案；智慧工厂结合公司AI质检及预测性分析有效实现降本增效；光储一体化解决方案赋能家庭及商用，实现谷电峰用、能耗优化的能力；城市用气方案保障气瓶运转及使用安全，有效减少火灾隐患。
3、ODM业务
为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务，以ODM为主营业务的子公司依托于移远丰富的全球IoT资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务，2023年上半年ODM业务收入快速增长。
目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCBA解决方案。其中，PDA产品线有多个5G项目落地，销售额实现数倍的增长；POS支付产品线为客户提供MOB和COB两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA产品线建立了强大的5G产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司软件服务平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮车客户群均已覆盖。
（七）持续吸引人才，提升公司凝聚力
公司对外汇聚全球人才，对内夯实稳健高效的核心管理团队。一方面，公司致力于团队的持续优化，不断引进优秀人才，为公司持续发展注入源泉。另一方面，公司通过实施股权激励，实现公司核心业务人员、技术骨干持有公司股权，有效保障管理团队稳定。公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等激励计划相关事项的议案。股权激励计划充分调动核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。此外，公司致力于学习型管理团队的建设，定期开展培训，提高团队综合素质，以满足公司未来战略和业务的升级需求。
三、风险因素
1、市场竞争风险
物联网行业的进入壁垒日益提高，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、定制化服务的方向发展。如果公司不能保持业务持续增长，迅速做大做强，则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。为此，公司通过不断提升公司技术创新能力，针对市场需求开发新产品，合理分配产业分工、优化企业经营管理体制等措施，以提升企业的品牌价值，提高公司的市场竞争力。
2、外汇波动风险
报告期内，公司存在向海外采购原材料及测试设备等，同时出口产品到境外，汇率的波动有可能增加财务费用，因此公司存在因汇率导致公司业绩下滑的风险。因此公司会密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，积极采取应对措施，降低外汇波动对公司业绩的影响。
3、美国芯片采购风险
随着中美双方贸易摩擦的持续态势，公司对美国芯片的采购可能会受到一定影响。中国是美国芯片产品出口的重要市场，美国芯片对公司断供的可能性极低。公司会密切关注中美贸易局势进展，动态进行风险评估，按照相关政策和市场情况安排好生产经营，并采取积极应对措施，依法维护公司和股东利益。目前公司与各芯片厂商保持稳定合作，采购业务一切正常。
4、原材料市场波动风险
随着市场变化及行业发展变动等多方面因素，可能会导致公司上游原材料紧缺或采购成本上升。如果未来主要原材料紧缺或者价格出现持续大幅上涨，而公司无法将增加的采购成本及时向下游传递，则公司将面临营业收入增加放缓、营业成本上升、毛利率水平下降等风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司将持续关注原材料市场变动，持续优化供应链管理体系，与供应商保持密切联系，积极应对原材料市场波动风险。