大和：升药明康德(02359)目标价至138港元 第三季业绩胜预期

　　大和发布研报称，药明康德(02359)第三季收入同比升15%至121亿元人民币，净利润同比升53%至35亿元人民币，分别较市场预期高5%及15%，主要因化学业务同比增长23%，以及毛利率同比升7.8个百分点。公司上调全年持续经营业务收入指引，由增长13-17%升至增长17-18%，全年总收入目标由425-435亿元人民币升至435-440亿元人民币。该行维持“买入”评级;基于毛利率预测上调，目标价由134港元升至138港元。