来源 :大智慧2021-08-25
三大指数午后震荡上行，沪指表现仍然相对强势，两市成交额连续第26个交易日破万亿。板块方面，中船系个股持续拉升，中国船舶、中船科技先后封板。光伏板块走高，有机硅板块午后集体爆发，合盛硅业涨停股价创历史新高。HIT电池板块持续走强，京山轻机、金辰股份等多股涨停，通威股份股价盘中创历史新高。总体而言，市场情绪分化，多空博弈激烈，个股涨跌参半。
具体来看，
有机硅板块午后持续拉升，合盛硅业涨停股价创历史新高，恒星科技、晨光新材、宏柏新材集体封板，新安股份、硅宝科技、东岳硅材等大幅跟涨。消息面上，有机硅DMC现货价格近期持续创出年内新高，年内上涨幅度约59%。
HIT电池板块持续走强，京山轻机涨停，天合光能、正泰电器、星源材质等跟涨。异质结作为业内普遍认可的下一代电池技术方向之一，更为电池组件企业所看重。在过去的三个月时间，一众异质结概念股接棒被资金轮番炒作。金辰股份、迈为股份、通威股份、捷佳伟创年初至今的股价涨幅累计超过30%。且在近期，金辰股份的涨势后来居上——自5月份以来，该公司股价涨幅超过413%。
【机构观点】
国泰君安研报认为，参照威士忌，白酒国际化是趋势、有空间，但需要时间。烈酒不只是成瘾品，本质是文化符号，与源产国的国力提升相始终，伴随中国经济地位提升，白酒作为文化输出而实现国际化是趋势；从空间来看，以威士忌和英国作为基准，当下白酒出口力度与中国经济地位尚不匹配，白酒海外市场空间广阔。但是，白酒尤其是中高端白酒在国内仍处于成长期，短期白酒仍以内需为主导，出海积极性较弱。
银河证券指出，短期板块调整或成为中期布局良机。《加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》一定程度表明了军方的态度和倾向，短期对投资情绪会有扰动，但长期影响的评估还需要配套操作细则的出台。恰逢中报窗口，业绩兑现依然是主要投资逻辑主线，8月中下旬尤其需要关注主机厂业绩情况。军工板块短期因政策的震荡不改行业景气提升趋势，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议逢低加仓。关注技术壁垒和议价能力较高且中报业绩符合预期或超预期的个股。
【要闻精选】
科技部将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项。
工信部：将研究发布《制造业知识产权强国实施方案（2021—2025年）》。
中船集团副总经理：推进上市公司整合融合改革。
国资委副主任翁杰明：推动央企高效有序退出非主业 促进资源向主业集中。
工信部：开展无水氯化镁电解生产金属镁技术攻关 推动解决困扰盐湖资源开发利用的技术难题。
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