来源 :中财网2022-01-24
【08:31 鸿远电子(603267)：受益于下游高景气度业绩预告较快增长】
1月24日给予鸿远电子(603267)买入评级。
盈利预测与投资建议：考虑其为成长股赛道、有望逐步掌握底层核心陶瓷工艺并基于此扩品类，及航天装备采购核心受益的β+扩品类、国产化替代的α加成，该机构预计2021-23 年EPS 分别为3.55/5.19/7.03元/股，考虑其航天配套格局、航天需求景气度，产品质量和可靠性有望逐步提升，及苏州生产基地产能爬坡速度有望加快等，该机构认为适合给予公司22 年40 倍PE 估值，对应合理价值207.69 元/股，给予“买入”评级。
风险提示：疫情发展超预期，装备需求及交付低预期，政策调整等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评评级、1次强烈推荐评级。
【08:31 温氏股份(300498)：短期挫折经历考验继续看好困境反转】
1月24日给予温氏股份(300498)买入评级。
盈利预测与投资建议：维持“买入”评级。公司生猪业务经营迎来困境反转，生猪出栏和成本均有望迎来恢复性改善，该机构预计2021-23 年公司的EPS 分别约-2.11、0.3、2.87 元。参考可比公司估值，考虑猪周期反转预期，给予公司2023 年8 倍PE，对应合理价值约22.96 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：畜禽价格波动风险、疫情风险、食品安全等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级。
【08:26 神火股份(000933)：限电扰动缓解云南神火达产可期】
1月24日给予神火股份(000933)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计21-23 年公司可实现营收分别为343.36 亿元、403.51 亿元以及446.24 亿元，对应归母净利润分别为31.07 亿元、46.09 亿元以及48.38 亿元，对应EPS 分别为1.38 元/股、2.05元/股以及2.15 元/股。基于可比公司估值和公司历史估值，该机构认为公司合理价值为20.47 元/股，对应2022 年10 倍PE，维持公司“买入”评级。
风险提示：云南神火复产进展不及预期，电解铝价格大幅下跌，氧化铝价格及电价等成本端大幅上涨。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次审慎增持评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。