来源 :中国经济网2022-08-23
华铁应急(603300.SH）昨晚公告称，中国证监会发行审核委员会昨日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行股票申请的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
5月20日，华铁应急披露的《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》显示，本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东、实际控制人胡丹锋控制公司浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称“大黄蜂控股”）。本次发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
前述特定发行对象大黄蜂控股与公司构成关联关系，本次非公开发行构成关联交易。特定对象均以现金认购本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次非公开发行股票的价格为6.85元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日（即2021年4月7日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行A股股票数量不低于4379.56万股（含本数）且不超过8759.12万股（含本数），全部由大黄蜂控股认购。发行股票数量的上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
本次发行募集资金总额不低于30000.00万元且不超过60000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充公司流动资金。
本次发行前，公司控股股东、实际控制人胡丹锋直接持有公司12035.24万股股份，并通过华铁恒升间接控制公司1400万股股份，合计控制公司13435.24万股股份，占上市公司总股本的14.90%。本次非公开发行股票的数量不低于4379.56万股（含本数）且不超过8759.12万股（含本数），若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的90195.25万股增加到98954.37万股，胡丹锋合计控制公司22194.36万股股份，比例增至22.43%，本次非公开发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
华铁应急表示，本次非公开发行完成后，有利于公司快速扩大业务规模，抓住市场机遇，保持目前的竞争优势，进一步增强公司盈利能力。同时，将直接提高公司资产总额与资产净额，同时直接减少公司负债，降低公司资产负债率，进一步优化财务结构，提高偿债能力和抵抗风险能力。
华铁应急于5月21日披露的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》的回复显示，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人是陈金林、马腾飞。