来源 :资本邦2021-09-01
9月1日，资本邦了解到，A股公司振德医疗(603301.SH)全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞(南通)医用材料有限公司100%股权。
根据公司战略发展规划，为进一步丰富和优化公司核心产品线(特别是现代伤口护理和感控产品领域)，拓展产品销售渠道，扩大业务规模，提升公司市场核心竞争力。
振德医疗全资子公司许昌振德医用敷料有限公司(以下简称“许昌振德”)拟以现金方式收购上海亚澳医用保健品有限公司(以下简称“上海亚澳”)100%股权和三特瑞(南通)医用材料有限公司(以下简称“三特瑞”)100%股权，转让价款分别为人民币4亿元和1.12亿元。本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。本次交易未构成关联交易、亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次交易标的上海亚澳主要从事以中心静脉留置感控防护以及伤口护理解决方案(现代伤口护理产品)为核心产品生产、研发和销售，三特瑞主要为上海亚澳提供部分产品生产配套和灭菌服务，上海亚澳和三特瑞的业务与公司业务高度协同。交易标的产品主要销往境外，其中上海亚澳2020年度境外销售占销售额的85%。上海亚澳和三特瑞实际控制人同为HongLeungFredrikWAI(澳大利亚国籍)。
本次上海亚澳股权交易较净资产账面价值溢价率为317.81%，三特瑞股权交易较净资产账面价值溢价率为184.88%；上海亚澳和三特瑞股权交易对价市盈率分别为16.21倍和14.90倍。本次交易预计合计将产生商誉2.3亿元，本次交易均不存在业绩承诺，若后续交易标的经营不及预期，将存在商誉减值风险。
上海亚澳995.00平方米仓库尚未办理产权证书，占上海亚澳整体房屋建筑物面积比例较小。三特瑞1,834平方米配套用房尚未办理产权证书,另2,853.88平方米房屋建筑物正在办理权属证书。本次交易相关方已承诺上述资产为交易标的所有，上述事项对上海亚澳和三特瑞整体生产经营不存在重大影响。
振德医疗表示，本次交易后，上海亚澳和三特瑞在经营过程中可能存在整合不顺利、宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险，从而可能出现不能实现收购预期效益的风险。