来源 :证券时报网2021-07-29
近年来业绩高速增长的旭升股份(603305)，上半年继续保持了积极发展态势，公司也筹划发行13.5亿元可转债，强化公司在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的市场龙头地位。
拟发行13.5亿元可转债
7月29日晚间旭升股份公告，公司拟发行可转债总额不超过13.5亿元（含13.5亿元），扣除发行费用后将用于高性能铝合金汽车零部件项目、汽车轻量化铝型材精密加工项目。
据披露，高性能铝合金汽车零部件项目总投资11.42亿元，拟通过新建厂房及生产线的方式新增新能源汽车传动系统壳体产能234万件、新能源汽车电池系统部件产能57万件和新能源汽车车身部件产能50万件。
汽车轻量化铝型材精密加工项目总投资4.05亿元，拟通过新建厂房及精密机加工生产线的方式新增新能源汽车传动系统壳体产能62万件、新能源汽车电池系统部件产能95万件。
旭升股份表示，公司是汽车轻量化领域铝合金零部件的龙头企业，更多聚焦于新能源汽车产业，致力于成为该领域的领跑者。公司自2013年前瞻性的与特斯拉建立稳定合作关系至今，快速积累了经验优势和规模优势，并在2017年A股主板上市后资金实力和产能得以扩充，从而进一步深化了与其他优质客户的合作。因此，除特斯拉外，全球知名高端全地形越野车企业北极星（Polaris）、全球知名汽车传动系统供应商采埃孚、中国知名的SUV及皮卡车企长城汽车、全球知名动力电池供应商宁德时代等均已成为公司的客户之一，公司整体业绩水平得以显著提升。公司客户的业务发展趋势良好，为公司未来新建产能的消化提供了坚实的市场基础。
基于对汽车轻量化及新能源产业链的深厚理解和前瞻性判断，公司对新能源领域的潜力车企也已展开了积极布局，在产能允许的情况下，未来合作存在进一步深化的空间。公司近年来陆续通过了全球知名车企或其一级零部件供应商的合格供应商评审，成功切入其供应链体系，并将专注于与之在新能源汽车零部件的合作，如：大众、奔驰、宝马、福特、通用等。此外，在新能源汽车产业链的其他潜力车企方面，公司的战略布局版图也已逐步清晰：国内知名的造车新势力蔚来、理想、零跑、小鹏等；国外高关注度的新兴车企Zoox（亚马逊旗下自动驾驶初创车企）、Lucid（豪华电动车初创企业）、Rivian（电动车初创企业）等均与公司确立了合作关系。综上，凭借汽车轻量化领域突出的产品力及服务能力，公司对于潜力客户的布局将为公司未来新建产能消化提供进一步的保障。
公司在轻量化铝合金零部件的材料、工艺、设备三大核心领域已构建了全面经验体系，形成了综合优势，能够保障本次募投项目的顺利实施材料、工艺及设备是决定轻量化零部件产品力的三大核心领域，公司已具备了全面经验体系并形成了综合优势，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。在轻量化材料方面，公司设有专业团队研究铝合金材料的配方及其性能优化，并已规模化应用于公司产品的量产；在铝合金成型工艺方面，公司已具备压铸、锻造和挤出三大工艺的实施及量产能力，并相继成立了独立事业部且拥有对应的模具开发经验，能够满足客户多样化的协同研发需求；在设备先进性方面，公司在各生产环节均配备了高端设备并建立了专门的设备自动化人才团队，对关键设备实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化。得益于材料、工艺、设备方面的综合优势以及丰富的工厂管理运营经验，公司本次募投项目具有较强可行性。
上半年实现净利润2.11亿元
29日晚间，旭升股份同时发不2021年半年报显示，期内公司实现营业收入12.11亿元，同比增长82.35%；净利润2.11亿元，同比增长49.84%。
对于业绩增长，旭升股份称，2021年1-6月，面对行业芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，我国汽车产销双双超过1200万辆，同比增速超过20%，总体保持较快增长势头。
公司本期营业收入较上年同期增长82.35%，主要系公司拓宽了国内外市场，客户需求增加所致；归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别增加49.84%、38.23%和38.23%，主要系公司销售规模扩大，营业收入、毛利额增加所致。
据称报告期内，旭升股份受益于特斯拉、采埃孚、长城汽车、宁德时代等多个客户订单持续放量，公司实现营业收入同比增长82.35%；实现营业利润2.49亿元，同比增长50.02%；实现净利润同比增长49.84%。其中对特斯拉实现销售收入4.89亿元，同比增长50.2%，营收占比40.37%；对长城汽车实现5730.34万元，同比增长242.18%，营收占比上升至4.73%。未来随着多个客户新品的量产及公司产能的爬坡，公司营收规模将进一步增长。
2018年至2021年上半年，旭升股份营业收入分别为10.96亿元、10.97亿元、16.28亿元和12.11亿元，公司营业收入整体呈上升趋势，业务发展趋势较好；净利润分别为2.94亿元、2.07亿元、3.33亿元和2.11亿元，盈利能力较好。其中，2019年公司净利润较上一年度有所下降主要是一方面公司受产品结构变化影响当期毛利率有所下降；另一方面，公司为适应业务规模扩大需要，管理费用薪酬有所增加。2020年1-6月，公司归属于母公司股东的净利润较2020年1-6月同期增长49.84%，增幅显著，主要是受益于公司下游客户需求的增长、公司产能的及时跟进，收入规模增加较多，盈利规模大幅增加。
对于此番发行可转债，旭升股份表示，募集资金投资项目具有广阔的发展空间和良好的经济效益。随着本次募集资金投资项目的建成及实施，公司在汽车轻量化领域的业务规模将得到进一步提升，在新能源汽车领域的布局得到深化，市场竞争力得到进一步加强，龙头行业地位得到进一步巩固。募集资金到位后，公司的资产及负债规模相应增加，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有力保障。若本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。