6月2日晚，水发燃气（603318）披露重大资产重组预案。水发燃气拟通过发行股份的方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%的股权；同时，水发燃气拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易完成后，水发燃气将持有鄂尔多斯水发100%股权。
这也意味着，随着鄂尔多斯水发成为上市公司的全资子公司，天然气赛道上，水发燃气也将持续发力主业。
发行股份+募集配套资金
水发燃气收购控股子公司剩余股份
据了解，本次交易前，水发控股持有鄂尔多斯水发40.21%股权。
对此，水发燃气拟以发行股份方式以实现购买。
记者注意到，此次，水发燃气还拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前总股本的30%。
对此，水发方面表示，募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
同时，记者注意到，尽管本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，但根据标的公司现有的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。
同时，本次交易的交易对方为山东水发控股集团有限公司。
而水发控股为水发派思控股股东——水发众兴的控股股东。根据《股票上市规则》等相关规定，属于上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
目前，水发众兴持有水发燃气32%的股份，而水发控股则持有水发众兴58.1358%的股份。
根据相关披露信息，本次交易的标的公司——鄂尔多斯市水发燃气有限公司，主要产品为LNG，供应商为中石化华北油气分公司。
目前，鄂尔多斯水发终端客户遍布鄂尔多斯市、乌海市、阿拉善盟等周边地市及山西北部、陕西北部、宁夏等地区。据了解，LNG是一种低碳清洁的化石能源，可以广泛应用于车辆燃料、发电燃料、居民燃气、工业燃气等领域。
注入优质资产
巩固主业提高上市公司经营业绩
5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司。
对于本次实施的重大资产重组，水发集团方面表示，这是他们充分发挥水发燃气上市公司平台作用，加快推进集团优质资产实施重组整合，提升国有资产证券化率的重要举措。
公开资料显示，截至去年年末，水发燃气围绕天然气应用领域，已经形成了LNG、城镇燃气运营、分布式能源综合服务、燃气设备制造四大业务板块。
其中，LNG生产的主要单位即为本次交易的标的公司鄂尔多斯水发。
本次交易完成后，鄂尔多斯水发由上市公司控股子公司变为全资子公司，上市公司主营业务范围未发生变化，主营业务得到进一步巩固和加强。
记者注意到，虽然本次交易前后上市公司的合并财务报表范围虽然未发生变化，但鄂尔多斯水发的净资产及净利润计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。
预计本次交易完成后，其上市公司归属于母公司所有者的净资产和每股净资产、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益均得到一定幅度的增加。
此外，水发燃气方面表示，通过本次交易，简化了鄂尔多斯水发公司的股权结构，加强了水发燃气对其的管理，确保鄂尔多斯水发公司的经营管理的顺利推进和上级战略部署的贯彻执行，从而提高上市公司管理效率。
相关新闻：
利好政策密集出台
天然气行业前景广阔
近年来，国家相继出台了多项鼓励政策，优化能源生产布局和消费结构，推动能源消费绿色低碳转型。2017年6月，国家发展改革委等13部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》，指出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2030年力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，鼓励开展多项LNG具体应用。
2020年12月，国务院发布《新时代的中国能源发展白皮书》，指出推动终端用能清洁化，推行天然气等能源替代低效和高污染煤炭的使用。2021年以来，国家相继发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《2030年前碳达峰行动方案》、《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，对建立完整的能源绿色低碳发展体系、完成“碳达峰、碳中和”明确了具体要求和目标。
在政策推动能源消费绿色低碳转型背景下，天然气需求持续增长，在能源结构中的地位显著提升，天然气行业整体正处于快速发展期，市场前景广阔。