来源 :金融界2024-08-23
8月23日，安井食品获东兴证券强烈推荐评级，近一个月安井食品获得14份研报关注。
研报预计公司2024年归母净利润16.28亿元，同比增长10.14%，2025年归母净利润19.41亿元，同比增长19.23%，2026年归母净利润22.75亿元，同比增长17.23%。研报认为，公司每年培育3-5个战略大单品使得公司产品天花板不断抬升，产品结构持续优化，随着新渠道的不断拓展，规模效应也将持续释放，推动业绩稳健增长。然而考虑到短期小龙虾价格下滑以及餐饮渠道复苏不及预期，我们下调盈利预测，。考虑到公司分红较高，业绩较稳定，估值存在提升空间。
风险提示：渠道变化过快；受经济影响消费力下滑；食品安全风险；原材料波动风险。