来源 :金融界2024-05-10
5月10日，文灿股份获天风证券增持评级，近一个月文灿股份获得5份研报关注。
研报预计公司2024年归母净利润至3.04亿元，并新增预计2025-2026年归母净利润4.72/6.42亿元。研报认为，结合公司2023Q4和2024Q1业绩来看，公司短期盈利能力承压，但当前股价下估值已较为合理。公司是率先在大型一体化车身产品领域获得客户量产项目定点并且完成试模的零部件企业，在2022年四季度已实现产品量产和交付，截止2023年年报，公司一体化产品良率超过95%及以上，主要客户包括赛力斯、蔚来汽车、理想汽车等。2024年，公司多个客户的车型将进入到批量生产交付期，将大幅提升公司各个工厂的产能利用率，尤其是超大型一体化结构件产品订单将大幅提升，公司大吨位压铸机将进入满负荷生产阶段。
风险提示：汽车需求不及预期、原材料价格等持续上涨、公司新业务拓展不及预期。