来源 :金融界2025-02-20
日前，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”）披露了发行公告，确定主板上市发行价24.18元/股，发行市盈率20.72倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为25.74倍。
汇通控股保荐人(主承销商)为中银国际证券股份有限公司。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到676家网下投资者管理的7410个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.34元/股-48.11元/股。
报价信息表显示，网下询价中的最高价和最低价都是由自然人报出。其中一名自然人报出14.34元/股最低价，拟申购940万股，因低价未入围；另一名自然人报出48.11元/股，拟申购290万股，因报价高而剔除。
发行公告显示，剔除无效报价后，经汇通控股和保荐人协商一致，将拟申购价格高于27.56元/股、价格为27.56元/股且拟申购数量低于940万股(不含940万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为27.56元/股，拟申购数量为940万股，且申购时间均为2025年2月18日14:34:45:475的配售对象中，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除5个配售对象。以上共计剔除87个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为617家，配售对象为7262个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
汇通控股主要从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮的总成分装业务。招股书显示，其已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。
就本次IPO而言，汇通控股本次募投项目预计使用募集资金8.1亿元，按本次发行价24.18元/股和3150.7704万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额为7.62亿元，扣除发行费用约8329.59万元(不含增值税、含印花税)后，预计募集资金净额约为6.79亿元，低于前述募资需求。
业绩方面，2021年至2023年及2024年上半年，汇通控股实现的营业收入分别为4.17亿元、6.28亿元、7.65亿元和4.45亿元，实现的归母净利润分别为0.57亿元、1.62亿元、1.52亿元和0.83亿元。