一、投资者调研情况
(一)调研方式：电话交流会
(二)上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书戴水君
二、交流的主要情况及公司回复概要(同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再重复)
(一)介绍公司三季报整体经营情况
公司2023年前三季度营收、净利润都已经超过去年全年，再创历史新高。特别是第三季度，单季的营业收入同比增长155%，净利润增长103%，环比二季度也增长明显。业绩大增的主要原因有两方面：一是“基本盘”萤石产品量价齐升。1-9月共生产萤石产品约36万吨，销售自产萤石产品约33万吨。其中酸级萤石精粉不含税单价2739元/吨，同比增加352元/吨；高品位块矿不含税单价2124元/吨，同比增加86元/吨。二是新项目高效落地，陆续建成投产开始贡献利润。包钢“选化一体”项目，1-9月包钢金石选矿项目实现投资收益1371万元，金鄂博氟化工项目于2023年7月底带料试车，实现净利润1228.05万元(第三季度单季为1141.64万元)，其中归属于上市公司股东的净利润626.31万元。江西金岭项目1-9月共生产锂云母精矿3.05万吨，销售1.52万吨。两个新项目在报告期内贡献了近4000万的净利润。
(二)互动交流情况?
1、关于国庆前后萤石涨价的问题，是不是涨价在三季报体现还不是特别明显?
答：是的。如前所述，前三季度我们酸级萤石精粉不含税单价2739元/吨，含税是3095元/吨，第三季度含税单价大概是3140元/吨左右，看上去涨幅并不明显，最主要是因为涨价主要在九月下旬启动，大家看到的酸级萤石精粉价格报价达到3700以上、优质产品售价更高是在国庆以后，所以产品大幅涨价因素在三季报中体现的不是特别明显。目前酸级萤石精粉价格在3700-3800元/吨左右，比较坚挺。
2、能介绍一下三季报的毛利率情况吗?
答：因为三季报披露比较简单，没有分产品披露毛利率，容易造成大家误解。我这里解释一下：首先，三季度单一矿山的萤石产品毛利率基本和上半年持平，公司原有单一矿山的毛利率并没有太大变化，大家可以放心。第二，大家从财务报表上笼统计算出的毛利率下降，主要原因是金鄂博公司的毛利率低于原有单一矿山的毛利率。一方面是金鄂博生产的氢氟酸产品在3季度产生了收入，氢氟酸产品的毛利率当然是不能与我们单一的萤石矿相比的，这点相信大家都能理解;另外，金鄂博对外销售的包钢金石所生产萤石粉部分，采购成本双方以市场价格为依据协商确定交易价格，金鄂博公司体现的毛利率不高。金鄂博生产氢氟酸所耗用萤石粉及外销萤石粉的部分毛利体现在包钢金石，我们对包钢金石采用权益法核算，只计算投资收益，所以报表上体现的毛利率不完整。但我们在包钢金石占43%的股份，实质上不会对公司业绩产生太大影响。
3、9月下旬开始，萤石价格较往年涨价幅度较大，有什么原因？
答：一方面供给端近期比较紧张。小矿山开采年限原因，资源也会逐步枯竭，特别是江浙、福建、江西、安徽等地区开发利用程度较高，陆续会自然淘汰和逐步开发完；此外进入四季度北方的冬季，受气候影响通常北方地区及外蒙萤石产量呈现减少态势。另一方面，安全、环保方面形势比较严峻，目前国家对安全、环保方面抓得很严，这已经成为常态化了。需求方面，四季度也是传统的旺季，下游需要备货。整体上说，供给端比较紧张，需求端比较稳定，所以带来价格上涨。
4、之前参观时，金鄂博氢氟酸项目一期准备开12万吨？18万吨预计明年投产?
答：一期12万吨共有4条线，7月底点火后，逐步开始试生产，目前开了3条线了，很快准备开第4条线。二期18万吨预计年底建成，再逐步调试和爬坡达产。
5、包钢金石选矿还有一条线没有开?
答：目前三条线都建成了，都开了。其中，第一、第二条线目前已经达产，第三条线是八月份开始调试生产的，产能目前爬坡到一半左右。明年三条线将全部运转，第三条线目前产品质量总体正常，产量会慢慢爬坡。
6、氢氟酸目前主要是卖给什么工厂?
答：目前一天大概产量200多吨，内蒙当地大概能消化百分之三四十，也有运到浙江来，包括运到巨化的，到浙江这边的运费会高一些。
7、包钢的稀土里还有别的构成，目前是否考虑过把其他构成成分提取出来?
答：目前我们没有收到这样的委托，目前只做萤石这一块。
8、目前云母锂生产成本大致是什么水平?销售价格大约多少
答：大约2000元左右的生产成本。6-9月份不含税单价是5393 元，相当于含税价6000多元/吨。目前含税价格大概4500元/吨左右，锂云母有15000吨的存货，可以随时变现，每个月大概还能生产六七千吨。
9、和江西九岭的合作，第二条产线建到厂区目前是什么进度?
答：目前在做一些基础性工作，特别是试验和前期的规划等技术工作，在持续推进中。
10、能否介绍一下公司董事长给西湖大学捐赠股权的事情?
答：西湖大学是一所高起点、小而精、研究型的大学，在施一公校长的带领下，学校在基础科学研究、技术原始创新、科技成果转化方面有较大影响力。西湖大学的这种定位很好契合了董事长一直以来希望能支持国家的基础研究的愿望。对于王董事长本次捐赠的股权，西湖大学方面也愿意长期持有，并且在捐赠协议中主动承诺受赠后36个月内不转让，即不减持，这也是看好公司的长期发展带来的增值潜力，以长期价值投资身份持有公司受赠股权。
特此发布。请广大投资者注意投资风险!
金石资源集团股份有限公司
二〇二三年十一月一日