来源 :每经网2022-02-13
每经AI快讯，苏利股份2月13日晚间发布公告称，发行人本次公开发行可转债已获得中国证监会证监许可〔2021〕3928号文核准。本次发行的可转债简称为“苏利转债”，债券代码为“113640”。本次发行可转债募集资金总额为人民币约9.57亿元，发行数量约为96万手。票面价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2022年2月16日（T日）至2028年2月15日。票面利率为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为2%，第六年为3%。限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行可转换公司债券的初始转股价格为20.11元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2022年2月16日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。