环保领域龙头 高能环境 (603588.SH)近期资本动作不断。
12月3日晚间, 高能环境 公告,公司董事会审议通过了关于公司申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在 香港联合交易所 主板上市的议案。
按照计划, 高能环境 本次发行上市募集资金扣除发行费用后,拟用于(包括但不限于)海外业务拓展与项目投资、矿业资产勘探与开发、金属资源化产能提升与技改、补充营运资金及一般用途等。
长江商报记者注意到,凭借在环保领域三十余年的技术和经验的积累,以及环保全产业链的综合服务和实施能力, 高能环境 加快海外市场拓展。
数据显示,2025年前三季度, 高能环境 实现营业收入101.6亿元,同比下降11.28%;归母净利润6.46亿元,同比增长15.18%。上市近11年, 高能环境 累计已分红11.25亿元。
不仅如此, 高能环境 还计划通过并购,延伸公司固废危废资源化利用业务产业链,形成公司进军矿业领域的产业布局。日前, 高能环境 宣布,公司拟作价6328万元收购3家矿业公司股权。
拟赴港上市深化国际化战略
10月末, 高能环境 正式对外宣布,为深化公司国际化战略布局,进一步提高公司综合竞争力,提升公司国际品牌形象,同时更好利用国际资本市场,多元化融资渠道,公司筹划发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。
12月3日晚间, 高能环境 披露赴港上市进展,当日 高能环境 董事会第五次会议审议通过了关于公司赴港上市的相关议案,公司将聘任 天健国际会计师事务所有限公司 作为H股发行上市的审计机构。
按照计划, 高能环境 本次发行上市募集资金扣除发行费用后,拟用于(包括但不限于)海外业务拓展与项目投资、矿业资产勘探与开发、金属资源化产能提升与技改、补充营运资金及一般用途等。
长江商报记者注意到,近年来,凭借在环保领域三十余年的技术和经验的积累,以及环保全产业链的综合服务和实施能力, 高能环境 在固废危废资源化利用、垃圾焚烧发电、传统环保工程等多个领域加快海外市场拓展。
据 高能环境 披露,公司重点布局东南亚、拉丁美洲、非洲等区域。金属和非金属资源化领域积极开拓海外原料市场,已在东南亚、拉丁美洲、非洲等多地建立了稳定的原料供应渠道,传统环保工程和运营领域也已在上述地区进行了市场覆盖和重点项目跟踪。
需要注意的是,A股上市接近11年, 高能环境 曾多次募资。数据显示,2014年12月, 高能环境 首发募资净额6.99亿元。
2018年7月, 高能环境 发行可转债募集资金净额8.31亿元。2020年7月、2020年8月和2022年8月, 高能环境 三次增发A股,募集资金净额3.97亿元、1.62亿元、27.53亿元。
2025年上半年, 高能环境 2022年8月定增募投项目中,金昌危废资源综合利用项目、江西多金属资源回收综合利用项目、伊宁市生活垃圾焚烧发电项目(一期)、贺州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)已分别实现效益2703.73万元、4201.1万元、1996.35万元、1226.34万元。
在投资者回报方面,A股上市以来, 高能环境 累计分红11.25亿元。
前9月赚6.46亿向矿业进军
赴港二次IPO募资, 高能环境 坚定向矿业行业进军。
长江商报记者注意到,就在数日前, 高能环境 抛出一单矿业收购案。为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链,形成公司进军矿业领域的产业布局,公司拟联合自然人李鲁湘关联方 怀化蕴峰矿业合伙企业 (有限合伙)(以下简称“怀化蕴峰”)共同投资收购 怀化市天鑫矿业有限公司 (以下简称“天鑫公司”)59%股权、 怀化岳坪矿业有限责任公司 (以下简称“岳坪公司”)59%股权、 怀化瑞岳矿业有限责任公司 (以下简称“瑞岳公司”)59%股权,本次股权转让交易金额合计8260万元。
本次交易完成后, 高能环境 将取得天鑫公司、岳坪公司、瑞岳公司各45.2%股权,股权转让交易金额为6328万元;自然人李鲁湘将取得3家公司各10%的股权,股权转让交易金额为1400万元;关联方怀化蕴峰将取得3家公司各3.8%的股权,股权转让交易金额为532万元。
据了解,天鑫公司持有湖南省洪江市青山洞矿区金矿详查、湖南省洪江市芭蕉湾矿区金矿普查两宗探矿权对应的矿业权,岳坪公司持有湖南省洪江市桐溪金矿田大坪金矿详查探矿权对应的矿业权,瑞岳公司持有湖南省洪江市母溪矿区金矿详查探矿权对应的矿业权。
其中,湖南省洪江市青山洞矿区金矿全区保有(332+333)矿石量725585吨,金金属量2445千克。湖南省洪江市桐溪金矿田大坪金矿在普查报告中估算出(333+334)矿石量337600吨,金金属量2029千克。
由于尚未开采,3家标的公司均未产生营收。截至2025年7月末,天鑫公司、岳坪公司、瑞岳公司资产总额分别为7050.62万元、7641.76万元、674.56万元,负债额均为0。
高能环境 表示,本次收购事项符合公司进军矿业行业重大战略发展规划。收购完成后,预示着公司落实进军矿业行业踏出了坚实的一步,同时也会与公司原有金属资源化处置业务形成协同效应,有利于公司未来主营业务长期发展。
长江商报记者注意到,另外两大投资方中,李鲁湘为上海东方雨虹防水有限责任公司董事。怀化蕴峰的执行事务合伙人为 高能环境 董事龙少鹏,且公司董事凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏合计持有约48.34%股权。
高能环境 称,本次关联人与公司共同投资,有利于深度绑定公司管理层及矿业板块核心人员,实现公司与员工的互利共赢。
数据显示,2025年前三季度, 高能环境 实现营业收入101.6亿元,同比下降11.28%;归母净利润6.46亿元,同比增长15.18%;扣非净利润6亿元,同比增长29.03%。