来源 :中金公司CICC2023-03-15
近日，索通发展股份有限公司（“索通发展”、“上市公司”，股票代码：603612）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）相关标的资产已完成交割。本次交易中，索通发展以发行股份及支付现金的方式购买佛山市欣源电子股份有限公司（“欣源股份”，股票代码：839229）94.9777%股份。中金公司在本次交易中担任上市公司的独家独立财务顾问及募集配套资金发行的主承销商。
索通发展以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，聚焦碳材料产业，通过低碳制造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系。欣源股份主营业务为锂电负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售，通过本次交易，上市公司将拓展锂电负极业务布局，加速“预焙阳极+锂电负极”的战略落地，打造新的利润增长点。本次交易亦是中金公司助力民营经济与民营企业发展、助力绿色经济与“双碳”战略的重要项目。
索通发展欣源股份
索通发展成立于2003年，2017年在上交所主板上市，是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业。作为国内行业内唯一一家上市公司，索通发展是世界最大的独立商用预焙阳极生产企业，2021年国内市场占有率超过10%；也是中国首家预焙阳极出口企业，连续14年出口排名第一。通过本次重组，索通发展将拓展锂电负极业务布局，成为多元化、综合性的先进碳材料制造企业。
欣源股份成立于2003年，2016年在新三板挂牌，是一家主营锂电负极材料以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售的高新技术企业。通过持续的自主研发，欣源股份已掌握了一系列具有竞争力的核心技术，形成了特有的生产工艺优势，具备负极材料一体化生产加工能力，成功开拓与积累了国轩高科、宁德时代、鹏辉能源等下游优质客户。欣源股份入选广东省“专精特新”企业名单，其控股子公司内蒙欣源入选内蒙古自治区“专精特新”企业名单。
中金公司作为本次交易的独立财务顾问，凭借对民营企业发展需求的深刻认识和对锂电负极行业格局的深厚理解，结合丰富的重组项目执行经验和严谨的质量把控，制定交易方案、牵头项目各项工作，助力本次交易于2022年12月下旬获证监会并购重组委无条件通过。
凭借丰富的资本市场经验，中金公司将继续发挥综合平台优势，为客户提供优质的资本市场服务，并坚持以金融服务实体经济为目标，助力民营经济和民营企业发展壮大、服务国家“碳达峰、碳中和”等各项重大战略决策。