来源 :格隆汇2022-06-13
中曼石油(603619.SH)公布关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的公告，为进一步提升公司油气资源优势和勘探开发业务发展潜能，鉴于岸边区块储量潜力，中曼石油天然气集团股份有限公司或下属子公司拟收购Neftserv Dmcc(以下简称“NS公司”)持有的Toghi TradingF.Z.C公司(以下简称“TOGHI公司”或“标的公司”)87%股权，从而间接持有岸边区块87%权益。岸边区块探矿权有效期已延长至2022年9月11日。此次股权收购交易金额为2007万美元(约合人民币1.33亿元，汇率1美元=6.65元人民币)。
由于NS公司持有的TOGHI公司的股权是从昕华夏国际能源开发有限公司(简称“昕华夏能源”)下属全资子公司China Rising Energy International(Cayman) Co., Limited(简称“昕华夏开曼”)收购而来，且昕华夏能源是公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(简称“中曼控股”)下属控股子公司，按照实质重于形式的原则，此次交易构成关联交易。
主要调整内容：公司此次拟收购TOGHI公司87%的股权，从而间接持有岸边区块87%的权益，而非前次的87.5%。根据TOGHI公司注册地登记机关提供的登记证明文件，NS公司持有TOGHI公司87%股权，为规避未来公司实际收购过程中的风险，公司将收购TOGHI公司股权比例由87.5%下降至87%。
前次收购价格及支付方式：前次交易涉及金额1650万美元，公司须先借款500万美元给TOGHI公司，其余1150万美元为对应的股权转让价款，在岸边区块产油并产生收益后每年按照ZHAN KC年度税后利润70%比例支付股权转让价款至付清。后续将以专业的评估机构出具的对交易标的的评估报告为依据，并且不超过上市公司同类型交易平均估值水平，且在岸边区块探矿权2021年11月顺利获得延期后进行调整并履行相应的审议程序。
对标的公司进行了评估后，此次公司收购TOGHI公司87%股权的交易价格调整为2007万美元(约合人民币13,346.11万元，汇率1美元=6.65元人民币)。