兴业证券保荐与主承销的永冠新材可转债发行上市

　　2022年8月23日，永冠新材（603681.SH）7.7亿元可转换公司债券成功发行上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第298个股权融资项目。

募集资金总额	7.7亿元
债券期限	自发行之日起6年
票面利率	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%
偿还方式	本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债
初始转股价格	26.81元/股
转股期限	2023年2月3日至2028年7月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
信用评级	发行人的主体信用等级为AA-级，本次可转债的信用等级为AA-级
保荐机构	兴业证券
主承销商	兴业证券

　　永冠新材本次发行可转债募集的资金，在扣除发行费用后将用于江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目、江西永冠智能化立体仓储建设项目、全球化营销渠道建设项目和补充流动资金，支持公司更好更快速地发展。

　　

　　助力客户持续发展

　　保荐与承销能力获得市场认可

　　永冠新材创始于2002年，总部位于长三角一体化中心区域上海市青浦区朱家角，在江西抚州、山东临沂、越南海防拥有大型生产基地。公司集纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、包装于一体，形成了全产业链、自动化生产的经营格局。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市企业技术中心企业。在产学研方面与东华大学、江南大学国内高等院校保持稳定的合作关系。公司销售市场遍布全球110多个国家和地区，与3M、日东电工等国际知名企业建立的稳定的供应关系。目前，公司各民用胶粘产品产销量处于行业领先水平，是行业内民用胶粘产品的首选供应商。

　　公司多年来始终坚持“开放、包容、团结、激情、敬业、忠诚”的核心管理理念，先进的信息化管理系统，完善的产业链配套，规模化的生产设备，铸就了公司以“诚信、品质、成本、服务”为一体的营销追求。公司上市后，充分利用资本市场的融资作用，平衡企业发展、股民利益和社会责任等多方面企业追求，走高质量和可持续发展道路，力推公司逐步朝着专业化、智能化、差异化、品牌化的方向发展，保持行业领先地位，力争打造民族胶粘品牌。

　　

　　不忘初心

　　助力实体经济高质量发展超越

　　本次发行是兴业证券继保荐和主承销永冠新材2020年可转换公司债券后，再次协助永冠新材完成2022年可转换公司债券的发行。兴业证券的专业能力受到永冠新材的高度认可，永冠新材董事长吕新民表示，兴业证券投行敬业、专业、精业、勤业，为永冠新材的发展提供了资本市场专业支持，永冠新材将坚持在立足民用胶带市场的同时，向工业、汽车、医用等领域迈进，打造胶粘带综合解决方案产品生态链。

　　兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为资本市场持续提供更多新鲜血液。