来源 :证券时报2023-02-23
光伏概念23日盘中震荡上扬，截至发稿，石英股份、钧达股份涨停，宇邦新材涨超9%，欧晶科技、山煤国际涨超7%，通灵股份、威腾电气、三变科技涨超6%，阳光电源、隆基绿能涨超3%。
机构表示，一季度为光伏装机传统淡季，加之产业链价格受前期库存水平和春节前后需求端影响带来的博弈情绪影响而波动剧烈，2月需求端新订单较少，内需有望待价格企稳后在3-4月份陆续启动。后续随着新增硅料产能释放，产业链价格有望逐步下行。长期来看，在全球能源转型和碳中和背景下，光伏装机需求将持续增长。
东莞证券指出，根据硅业分会，2月主流硅片企业开工率有所提升，2月硅片产量约34-36GW，环比1月增长约6%-12%。近期光伏产业链价格波动较大，短期内国内需求启动有所延后。后续随着硅料、硅片产能逐季释放，年内其价格整体上仍处于下降趋势。全年来看，根据CPIA，国内光伏新增装机量有望达到95GW-120GW，较2022年增加约7.6-32.6GW。欧洲方面，后续随着去年从国内进口的大量光伏组件库存逐步消化，预计年内仍有望保持旺盛需求。根据TrendForce及EnergyTrend，预计2023年全球光伏新增装机需求可达351GW，同比增长53.4%，其中，亚太地区、欧洲和美洲新增装机需求预估约202.5GW、68.6GW和64.6GW，分别同比增长约55.4%、39.7%和65.2%。后续可进一步观察光伏产业链价格博弈情况。建议关注隆基绿能、阳光电源、晶科科技、联泓新科、明阳智能。