来源 :中证网2021-06-25
天安新材（603725）6月25日晚公告，通过南方联合产权交易中心参与竞买鹰牌集团持有的鹰牌贸易66%股权、鹰牌科技66%股权、东源鹰牌66%股权、石湾鹰牌66%股权。同日公司公告，拟非公开发行股票，募资总额不超3亿元，募集资金扣除相关发行费用后将用于上述收购事项，补充流动资金及偿还银行贷款。
根据南方联合产权交易中心披露的挂牌信息，本次交易标的资产鹰牌贸易66%股权的转让底价为265.00万元，鹰牌科技66%股权的转让底价为842.00万元，东源鹰牌66%股权的转让底价为1.24亿元，石湾鹰牌66%股权的转让底价为3.85亿元。根据南方联合产权交易中心出具的书面确认，本次交易将以挂牌底价进行转让，上述标的资产的交易价格合计为5.20亿元。
天安新材表示，本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司的控股子公司管理体系，上市公司将采取如下措施与标的公司进行整合：一是借助标的公司的终端渠道和品牌优势，全力打造空间美学生活馆，进行多品类经营，实现上市公司从材料供应商到综合服务商的战略转型；二是加大复合新型陶瓷材料的研发力度，打造装配式陶瓷部品部件，着力构建泛家居整装赋能平台，提供从设计到交付的一体化综合服务；三是整合销售渠道，共享客户资源，共同拓展终端渠道、整装渠道、工程渠道，完善多重流量入口；四是加强对标的公司的市场化运营和精细化管理，提升标的公司的运营管理水平。