来源 :观点地产网2025-03-13
3月13日，志邦家居股份有限公司发布公告，宣布将向不特定对象发行可转换公司债券。
本次发行的可转换公司债券总金额为6.7亿元人民币，发行价格为每张100元，原股东可配售量为67万手，转债申购上限为1000手。
特别提示中提到，原股东优先配售将通过网上申购方式进行，配售代码为“753801”，配售简称“志邦配债”。网上发行简称为“志邦发债”，申购代码为“754801”。发行对象包括原股东和社会公众投资者，信用评级为AA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司提供。
发行条款方面，债券期限为六年，从2025年3月18日至2031年3月17日。票面利率逐年递增，分别为第一年0.3%，第二年0.5%，第三年0.8%，第四年1.2%，第五年1.8%，第六年2.0%。付息方式为每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息。转股期限从发行结束六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为12.12元/股，根据特定条件调整。
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