来源 :广发头条2024-01-12
项目概览
2024年1月11日，顾家家居股份有限公司（证券代码：603816，以下简称“顾家家居”）发布公告，其控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TBHome Limited向宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“盈峰睿和”）以协议转让的方式转让顾家家居控制权的交易（以下简称“本次交易”）已于2024年1月10日完成股份转让。盈峰睿和系盈峰集团旗下公司，本次交易中盈峰睿和受让顾家家居合计241,838,695股股份，占顾家家居总股本的29.42%，转让总价款约人民币88.8亿元。
收购完成后，盈峰集团与顾家家居拟充分发挥在各自领域的核心竞争力和资源优势，通过建立平等互信、合作共赢的战略合作伙伴关系，围绕家居领域业务拓展进行战略合作，优化公司治理结构，完善公司治理机制，共同助力顾家家居更好更快发展。
广发投行并购业务团队担任本次交易的收购方财务顾问，牵头组织和参与了交易谈判、信息披露和项目交割的全过程，高效助力本次交易顺利完成。
项目亮点
本次交易转让总价款约人民币88.8亿元，是国内家居行业史上最大金额的股权转让案，也是2023年中国消费赛道最大的股权收购案。同时，本次交易自2023年11月9日首次签署转让协议，到2023年12月25日签署补充协议、2023年12月29日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，再到2024年1月10日正式完成股份转让，交易前后历时两个多月时间。广发投行全程为本次交易顺利、高效的完成保驾护航。
关于顾家家居
顾家家居是享誉全球的家居品牌，也是中国家居行业的领军企业，致力于为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。自1982年创立以来，忠于初心，专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售。2016年10月,顾家家居在上证A股成功上市,股票代码603816。
顾家家居专业从事沙发、软床、床垫等软体家具以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产与销售运营,为全球家庭提供健康、舒适、环保的软体家具及全屋定制家居产品。公司的软体家具包括沙发、软床等产品,是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。
顾家家居业务覆盖全球120余个国家和地区，运营6000多家品牌专卖店，旗下拥有“顾家家居”品牌（包含九大系列：“顾家工艺”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“KUKA HOME 居礼”、“顾家全屋定制”、“顾家星选”、“顾家按摩椅”）、德国高端品牌“ROLF BENZ”、新中式品牌“东方荟”、轻时尚品牌“天禧派”，并与美国功能沙发品牌“LAZBOY”、意大利高端品牌“NATUZZI”战略合作，帮助超千万家庭实现美好生活。顾家家居坚持以用户为中心，围绕用户需求持续创新，创立家居服务品牌“顾家关爱”，为用户提供一站式全生命周期服务。
关于广发投行
广发证券拥有完善的并购重组财务顾问服务能力，市场排名领先，具备丰富的并购项目执行经验，能够为客户设计多样化和创新型交易方案，从而更好地服务客户，为相关交易的顺利进行和完成保驾护航。广发证券并购重组条线核心人员均具有10年以上的并购业务经验，完成了国内、海外和跨境的众多重大资产重组、重组上市和股权收购项目，为众多企业提供了形式丰富、创新和高效的财务顾问服务，赢得了广泛赞誉。