来源 :九派财经2023-08-04
8月3日下午，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”，603877.SH）发布《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》，公告显示，太平鸟拟向宁波禾乐投资有限责任公司（以下简称“禾乐投资”）发行不低于4448.40万股且不超过5634.64万股股票，募集资金总额不低于7.5亿元且不超过9.5亿元，所募资金在扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金。
据了解，禾乐投资为太平鸟控股股东太平鸟集团的全资子公司，主要以自有资金从事投资活动，实际控制人为张江平、张江波。太平鸟表示，、本次选择向大股东定向发行股票主要基于以下两个原因：一是2022年太平鸟的归母扣非净利润为负，整体经营业绩具有不确定性；二是公司当前存在较大的资金需求，控股股东全额认购是是公司目前股权融资的最佳选择。
据悉，太平鸟控股股东太平鸟集团拟将禾乐投资作为未来主要持股主体，在本次定增完成后，太平鸟集团及其一致行动人的持股比例将超过70%。
目前，太平鸟的资产负债率高于同行业平均水平约10-20个百分点，实际可自由支配资金只能覆盖约3个月的月均付现成本，经测算目前资金缺口约9.87亿元。募集说明书显示，截至报告期末，太平鸟货币资金余额为16.65亿元，交易性金融资产余额为6.63亿元。
2020-2022年，太平鸟分别实现营业收入93.87亿元、109.21亿元和86.02亿元，绝大部分来源于服饰运营业务，收入占比在97%以上；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5.62亿元、5.20亿元和-2684.09万元。
7月9日，太平鸟发布业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.51 亿元左右，同比增加89%左右。