来源 :证券日报网2021-06-23
6月22日，合诚股份发布股权转让暨控制权拟变更公告显示，公司控股股东、实际控制人核心团队等与建发地产集团旗下子公司厦门益悦签署了相关股份转让协议，同时与建发房产签署了相关战略合作框架协议。
事实上，这已经是近一年以来，合诚股份第二次谋划向建发系转让控制权。早在去年9月，合诚股份拟将相关股权及控制权转让给厦门建发系控股子公司联发投资，但由于生效条件未能获得股东大会通过而憾然而止。
而对于厦门建发再度“执着”收购，有热心网友猜测认为“后续建发房产和联发地产业务集体迁移至合诚股份……建发股份完成供应链及房地产业务的分立，牛！”
不过对于网友的大胆猜想，当事方并未给予正面回答。6月23日，合诚股份相关负责人对《证券日报》记者回应表示，相关信息内容均以公告为准。
两次收购方案变化
转让方股东名单扩容至38名
根据公司公告显示，6月21日，合诚股份控股股东、实际控制人黄和宾及刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、“深圳聚惠”、盛泰鑫”等38名股东与厦门益悦签署了相关股份转让协议。据协议，上市公司股东将其合计持有的3948.58万股公司股份（占上市公司总股本的19.69%）转让予厦门益悦，转让价格为16.53元/股，转让价款合计6.53亿元。
据悉，此次交易完成后，厦门益悦成为公司最大股东、控股股东，而厦门市国资委将成为上市公司实际控制人。
公开信息显示，此次控制权转让系去年9月以来，公司二度转让控制权。
2020年9月，黄和宾等7名股东与建发系下属子公司联发投资签署股份转让协议，约定以23.39元/股合计转让873.25万股（占总股本的6.1%）股份给联发投资，并约定后续将继续转让1563.56万股（占总股本的10.9%）股份给后者，并将相应将剩余股份表决权委托。于此同时，按照后续计划，联发投资将作为控股股东认购合诚股份2600万股非公开发行股份，最终合计持有公司29.37%表决权。但由于此后合诚股份去年10月30日召开的2020年第二次临时股东大会未通过股份转让协议约定的生效条件，最终导致转让该次终止。
公开信息显示，合诚股份是交通工程监理首家上市公司，于2016年6月28日在上交所上市。公司由45位自然人股东发起，股权较为分散，其中由黄和宾、刘德全、陈天培、陈俊平等8位主要股东形成一致行动关系为公司实控人。而在此次股权转让消息发布时，黄和宾为合诚股份单一控股股东、实际控制人。
业内人士对《证券日报》记者分析认为，对比两次股权转让方案，前次股权转让方案设计对额较为复杂，其中还涉及定增再融资等，而最新的股权转让方案更为简单明晰；另外此次股权转让方合诚股份共计38名股东参与转让，较上次转让股东名单大幅扩容，一定程度反映了公司内部股东方对此次转让已达成了一致。
建发“执着”收购背后
拓展地产业务上下游产业链
公开信息显示，厦门益悦系建发房产控股的建发国际（港股上市）100%控股子公司（而建发房产由厦门建发集团和建发股份分别持有45.35%、54.65%的股份）。从股权结构上看，厦门建发集团为厦门国资委100%控股国企集团公司，为《财富》世界500强企业，建发股份、建发房产、联发集团、建发国际等均为厦门建发集团控股子公司。
数据显示，2020年建发国际实现总收入约为人民币427.45亿元，同比增长约146.80%；其中房地产开发收入约为人民币424.6亿元。2021年一季度，建发国际其连同其合营公司及联营公司实现累计合同销售金额约人民币404.78亿元，同比增长约426.92%；其中一季度的平均销售价格为每平方米约21507元。
对于此次交易，合诚股份认为，能够为公司引入具备国有资产及产业背景的控股股东，优化公司股东结构，完善公司治理，通过战略合作进一步推动公司业务发展。值得一提的是，厦门益悦系建发房产的重要子公司，厦门益悦作为公司新控股股东，可以协调其自身及建发房产在地产、工程等领域的优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力，推动公司的长期健康稳定发展。
值得一提的是，去年8月，合诚股份所在地厦门市出台了促进建筑业高质量发展的若干意见，其中鼓励厦门市国有开发建筑企业拓展其建筑设计、施工的上下游产业链；国有企业投资建设的项目可直接委托其控股、被控股或占主导地位具备相应资质的单位进行设计、施工。而数据显示合诚股份的主要客户为国企客户，其中来自厦门市国企客户的收入占有相当的比重。
业内人士对《证券日报》记者分析认为，上述政策发布或将导致合诚股份未来较长时间的发展空间将受到较大的限制，而作为厦门国企“老大哥”的建发在控股合诚股份之后，将有望促进公司快速发展，而提升公司的发展空间等。
（编辑乔川川）