来源 :读创2023-12-05
12月5日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）发布关于对外出售资产的公告。公告称，公司“)拟将其所持CMOC Mining Pty Ltd(以下简称”CMOC Mining“)之100%股权、洛阳钼业之全资子公司CMOC Limited(中文名称”洛阳钼业控股有限公司“，以下简称”洛钼控股“)拟将其所持CMOC Metals Holding Limited(以下简称”CMOC Metals“)之100%股权分别作价755,999,999美元、1美元转让予无关联第三方Evolution Mining Limited(以下简称”Evolution“或”买方“)(以下合称”本次交易)。
▲洛阳钼业公告截图
公司称，公司已于2023年12月5日与Evolution签署了有关本次交易的《股份转让协议》，即洛阳钼业将其所持CMOC Mining之100%股权、公司全资子公司洛钼控股将其所CMOC Metals之100%股权(前述拟出售股权以下合称“标的资产”)分别作价755,999,999美元、1美元（共计7.56亿美元）转让予无关联第三方Evolution。本次交易对价主要参考CMOC Mining、CMOC Metals各自的账面净资产情况、结合全球尤其是澳洲地区铜矿产业中可比交易的定价情况并经买卖双方平等谈判后确定。
关于本次交易的战略考量，公告表示，公司定期对资产和业务进行战略审视和分析评价，发掘价值创造的资产组合优化机遇。公司位于澳洲的Northparkes Mines铜金矿(“NPM铜金矿”)的产量和净利润贡献在集团占比越来越小。公司管理层和董事会认为，剥离NPM铜金矿能够更好地聚焦集团发展优先事项，降低集团资产负债率并提升资本分配效率。
公司于2023年12月4日召开洛阳钼业第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于本公司对外出售资产的议案》。
公告称，截至目前，公司澳洲全资子公司CMOC Mining拥有NPM铜金矿80%的权益，同时负责运营NPM铜金矿。公司拟通过向无关联第三方Evolution出售其持有的CMOC Mining 100%的股权之方式处置澳洲资产及业务。
公告透露，洛钼控股于2020年通过全资子公司CMOC Metals与其他第三方达成一项黄金金属流交易，由于该等黄金流交易系与NPM铜金矿的黄金及白银产量挂钩，公司本次处置澳洲资产及业务将要求买方将洛钼控股及CMOC Metals在前述合同项下的权利和义务一并承接。
具体承接方式即向买方出售CMOC Metals100%的股权并转让洛钼控股为CMOC Metals在相关协议项下作出的任何担保。该等出售完成后，公司在上述与第三方达成的黄金金属流交易项下的所有权利和义务将由买方受让并继承。
本次交易总对价为756,000,000美元。该对价系买卖双方在CMOC Mining、CMOC Metals各自的账面净资产基础上结合全球尤其是澳洲地区铜矿产业中若干可比交易的定价情况，经买卖双方平等谈判后确定。公司认为，考虑到标的资产相关财务数据、当前市场状况及竞争态势等因素，本次交易的对价处在合理范畴内。