来源 :每经网2022-10-31
上海沿浦（SH 605128，收盘价：46元）10月30日晚间发布公告称，上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可［2022］2211号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“沿浦转债”，债券代码为“111008”。本次发行可转债募集资金总额为人民币3.84亿元，发行数量为38.4万手。票面价格：本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年11月2日（T日）至2028年11月1日。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。限本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日。本次发行的可转债初始转股价格为47.11元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2022年11月2日（T日）。