来源 :格隆汇2023-02-16
杭可科技(688006.SH)公布，公司拟初始发行不超过730.85万份全球存托凭证(Global Depositary Receipts，“GDR”)，其中每份GDR代表2股公司A股股票。此外，公司及联席代表CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)、Huatai Financial Holdings (HongKong) Limited(華泰金融控股(香港)有限公司)还可共同行使增发权发行不超过584.8万份GDR。此次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过2631.3万股A股股票(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。此次发行未设置超额配售权。
此次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的股本总数将变更为不超过431,446,000股(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。
此次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR 13.69美元至14.14美元。此次发行的GDR的发售期为2023年2月16日(瑞士时间)当日。
公司预计此次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2023年2月16日(瑞士时间)左右确定。
预计此次发行的募集资金总额约1.00亿美元至1.86亿美元。此次发行的募集资金总额将根据此次发行GDR的最终数量和价格确定。