来源 :和讯网2024-01-22
随着AI个人电脑(AI PC)的兴起，内存容量和传输速率的要求不断提升，为半导体行业带来了新的增长点。业界关注的焦点转移到下一代PC CPU Arrow Lake，它预计将于2024年下半年发布，并支持高达DDR5 6400MT/s的内存速率。Intel公司在24H2发布的Core Ultra系列AIPC处理器Meteor Lake已经迈入了DDR5 5600 MT/s的内存速率和PCIe 5.0协议。随着新一代产品的登场，联想、戴尔、华硕等领先PC制造商正计划推出与Intel和AMD新CPU路线图同步的AI PC，以提供更加差异化的用户体验。
AI PC对内存的高要求也为CKD芯片的需求提供了新的动力。CKD芯片通过缓冲和驱动来自PC CPU的高速内存时钟信号至多个DRAM，是确保不同DRAM芯片同步接收信号的关键部件。微软已对AI PC子硬件的规格做出规定，其中对内存配置的最低要求为16GB，同时内存的读取速度成为大模型响应时间的决定性因素。根据行业标准组织JEDEC的定义，当DDR5速率超过6400MT/s时，高速信号面临信号失真和干扰等一系列难题，而CKD芯片的作用在于解决这些问题。
在这一背景下，澜起科技(688008)成为了业内关注的焦点，它是首家推出CKD芯片产品的企业。2022年9月，该公司发布了行业首款DDR5第一子代CKD芯片工程样片，并于2023年上半年完成了量产版本的流片和样品制备。预计在2024年下半年，随着产品质量认证和客户认证的完成，澜起科技将开始批量供货。与此同时，瑞萨电子也在2023年6月推出了自家的CKD芯片，而内存接口芯片厂商Rambus尚未发布相关产品。
尽管行业前景广阔，但仍存在风险，如AI PC出货量不达预期、相关配套CPU推出进度滞后以及DDR5渗透率不如预期等。投资者在进行相关投资决策时，应综合考虑市场动态和潜在风险。