来源 :中国经济网2022-10-31
中国经济网北京10月31日讯今日，绿的谐波(688017.SH)股价下跌，截至收盘报115.63元，跌幅6.75%。
10月28日晚，绿的谐波披露《2022年向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行股票的股票数量不超过5057.50万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20.27亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于新一代精密传动装置智能制造项目。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟关系，合计持有公司6876.53万股股份，占公司总股本的40.79%。本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过5057.50万股，本次发行完成后公司的总股本不超过2.19亿股。按发行上限测算，本次发行完成后，控股股东及实际控制人左昱昱、左晶合计持有股份占公司总股本的比例约为31.38%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。发行人本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的有关规定，本次向特定对象发行后，公司的股权分布不会导致不符合上市条件。
公司表示，通过本次发行可以优化公司产品结构，增强公司盈利能力；提升产品竞争力，进一步满足下游客户需求。
绿的谐波于2020年8月28日在上交所科创板上市，发行数量为3010.42万股，发行价格35.06元/股，保荐机构为国泰君安，保荐代表人为薛波、周丽涛。绿的谐波募集资金总额为10.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为9.62亿元。
绿的谐波最终募集资金净额较原计划多4.16亿元。绿的谐波2020年8月25日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金5.46亿元，分别用于年产50万台精密谐波减速器项目、研发中心升级建设项目。
绿的谐波本次上市发行费用为9313.55万元，其中保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用7532.58万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用698.11万元，北京市君合律师事务所获得律师费490.57万元。
2022年6月24日，公司以每10股转增4股，税前派息6.5元，除权除息日2022年6月30日，股权登记日2022年6月29日。