来源 :尚普IPO咨询2022-06-21
2022年6月21日，上交所科创板并购重组委员会召开2022年第1次并购重组委员会审议会议，尚普咨询客户——北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（证券简称：沃尔德，证券代码：688028）发行股份购买资产通过上交所审核。
发行股份及支付现金购买资产
根据重组草案，沃尔德拟通过发行股份及支付现金方式购买鑫金泉100%股权。以发行股份方式支付交易总价款的70%即48,755万元，以现金方式支付交易总价款的30%即20,895万元。
沃尔德是超硬刀具领域的领导企业之一，自成立以来，长期专注于超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。沃尔德2019年科创板上市以来，企业综合实力不断增强。在公司战略目标的指引下，公司以技术创新为核心经营理念，积极拓展公司产品线及应用领域，意在我国智能制造、精密加工转型升级的关键发展阶段，丰富公司产品结构，扩大与下游头部企业的合作规模及合作深度，进一步提升公司在高端加工制造领域的综合实力。
鑫金泉是一家专注于中高端精密刀具研发、生产与销售的高新技术企业。鑫金泉深耕定制化精密刀具行业多年，已经发展成为3C行业的先进刀具企业之一，能够为行业客户提供前期咨询、产品设计、参数调整、生产交付和售后服务等的一站式定制化刀具解决方案。鑫金泉刀具种类齐全，可以提供单晶金刚石、聚晶金刚石、硬质合金等不同材质，以及铣刀、车刀、镗刀、铰刀等的不同形状的定制化刀具。鑫金泉在刀具产品设计、刀具刃口加工等领域积累了丰富经验和技术，并且与下游行业的头部客户建立了重要的战略伙伴关系。鑫金泉凭借快速响应优势以及较强的非标定制化能力，目前已在3C行业精密加工刀具领域取得了较为领先的行业地位。
募集配套资金
本次交易沃尔德拟通过发行股份及支付现金方式，向张苏来、钟书进等31个交易对方购买其所合计持有的鑫金泉100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次募集配套资金将用于本次交易的现金对价、标的公司项目建设、上市公司补充流动资金、重组相关费用。
最后，再次祝贺北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份购买资产通过上交所审核！
本次交易能快速扩充沃尔德产品线，并且借助标的公司定制化刀具产品进一步扩大3C行业精密加工领域服务范围，完善上市公司的细分行业布局，在此基础上进一步深化部署上市公司在该领域的发展规划，提升沃尔德综合竞争力，完善战略布局。本次交易完成后，沃尔德经营规模进一步扩大，营收能力和盈利能力将得到大幅提升。