来源 :证券时报网2022-08-18
光伏概念18日盘中再度活跃，截至发稿，激智科技涨逾18%，固德威、明冠新材涨超12%，禾迈股份、昱能科技涨超10%，英威腾、亿晶光电、国恩股份、德业股份、川润股份、振邦智能等涨停，锦浪科技、祥鑫科技涨近8%。
值得注意的是，明冠新材、禾迈股份、德业股份、昱能科技、锦浪科技、祥鑫科技等盘中均创出历史新高。
德业股份昨日晚间披露的2022年半年度报告显示，上半年公司实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；归属于上市公司股东的净利润4.5亿元，同比增长100.41%。
公司在半年报中指出，上半年，受地缘政治、全球疫情等多重因素影响导致能源问题凸显，化石能源价格暴涨，以风光储为代表的新能源需求高企。受益于全球光伏新增装机量高速增长，公司户用逆变器业务凭借产品性能好、功能齐全和“惠而美”等优势，继续保持高速增长的态势。
报告期内，逆变器业务实现营业收入11.49亿元，同比增长198.42%，占公司总营业收入比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。其中微型并网逆变器销售收入较上年同期增长462.02%，储能逆变器销售收入较上年同期增长241.63%，组串式并网逆变器销售收入较上年增长91.1%。
此外，公司第二大业务热交换器产品上半年实现营业收入9.01亿万元，同比下降30.34%。主要原因系大客户需求减少，热交换器生产所需的原材料铜管、铝箔价格回落，热交换器单价下调，销售收入下滑，利润空间进一步压缩。
明冠新材近5日大涨超50%。公司16日晚间公告指出，经自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近期未签订或磋商重大合同，不存在为产业转型升级投资新项目等情况。
对于光伏板块，东吴证券指出，根据国家能源局，2022年上半年国内光伏装机30.88GW，同比增长137.4%，装机持续超市场预期；海外新兴市场全面开花，上半年巴西、印度、西班牙等市场政策利好光伏装机，欧美地区能源价格高涨，刺激装机，上半年组件出口量78.6GW，同增74.3%，其中6月组件出口量15.2GW，同比增长78%；6月逆变器出口金额7.14亿美元，同比增长63.1%，环比增长20.6%，组件逆变器出口数据持续提升印证海外需求旺盛。预计2022年全球光伏装机240-250GW，同比增长50%+，其中国内需求85-95GW，同比增长90%左右，分布式占比55%+，海外需求150-160GW，同比增长30%+。2023年最紧缺的硅料环节产能大规模释放，降价刺激需求高增，预计2023年全球光伏装机340-350GW，同比增长40%+，其中国内130-140GW，同比增长45%+，海外200-210GW，同比增长32%+。
此外，欧洲能源危机加重，欧洲的购电协议价格(PPA)同比涨幅达到“惊人的”47%。在能源价格上涨背景下，光伏发展再提速。财政部官网正式下达11个省区可再生能源电价附加补助。2022年补贴资金共下达两批，本次共下达补贴资金27.5亿元，之前已下达39.6亿元，累计下达67.2亿元。
该机构表示，强烈看好组件和逆变器环节的成长alpha，强烈推荐：逆变器（锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威、禾迈股份、昱能科技），组件（隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源）和金刚线环节（美畅股份），看好格局稳定的玻璃、胶膜（福莱特、福斯特、海优新材，关注信义光能）和硅料硅片电池片龙头（通威股份、大全能源、爱旭股份，关注TCL中环、上机数控等）。