来源 :中证网2022-08-31
8月30日晚间，天宜上佳（688033）公告称，公司已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司定增事项正式获批。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过134,621,156股，预计募资不超过23.19亿元。
此前，天宜上佳曾在公告中表示，“公司以新材料为主线，致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。从粉末冶金到碳基复合材料，公司产品应用领域已从轨道交通延伸到了新能源、航空航天、国防装备等领域。”
按照其规划，天宜上佳将围绕碳基复合材料应用领域不断进行业务开拓，打造公司第二增长曲线，实现跨越式发展。而此次23亿定增获批，也将助推公司“第二增长曲线”发展。
据介绍，本次募集资金中的多数将投向天宜上佳近年来着力构筑的“第二增长曲线”——碳基复合材料业务。其中，不超过13.19亿元拟投向高性能碳陶制动盘产业化建设项目，不超过3.5亿元拟投向碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目，余下不超过6.5亿元则将用来补充公司流动资金。
天宜上佳规划投资的碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目，此前已完成了一期预制体生产线的建设并顺利投产，同时进行预制体编织的自动化和智能化设备研制。预计在该项目实施后，通过自动化智能化布局升级，公司碳纤维预制体生产效率将提高近3倍，达产后碳碳材料制品预制体年产能将攀上5.5万件。
天宜上佳在此次定增募集说明书中透露，随着公司碳基复合材料业务规模扩大，多项碳基复合材料项目逐步投产，公司对预制体产品规模需求进一步提高。碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目投产将进一步提高公司预制体产品产量，提升生产效率，满足公司后续业务拓展需求，有效降低公司成本；另一方面公司可根据市场行情对外销售本项目预制体产品，提高收益能力。
在此次定增募集资金投向的另一端，天宜上佳也在前期的布局过程中实现了高性能碳陶制动盘的核心技术重大突破，并进行了若干独创的工艺改进，使碳陶制动盘具有超高强度、优良的耐温性，同时大幅降低了生产周期。预计此次定增募集资金拟用来建设的高性能碳陶制动盘项目投产后，相关产品产能即可直接攀升至15万套/年，成品将主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车制动系统。
天宜上佳表示，公司依靠高铁动车组粉末冶金闸片业务起家，并依靠产业链内的积累开始布局碳基复材等新业务，构成了公司的“第二增长曲线”。公司表示，目前相关布局已初具规模，此次定增将助推第二增长曲线渐行渐近。