来源 :格隆汇2023-07-31
爱博医疗(688050.SH)公布，公司拟使用公司自筹资金24508.16万元人民币，以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(“福建优你康”或“目标公司”)51%股权。其中，拟以1.75亿元认缴目标公司新增注册资本，公司取得本次增资后基于完全摊薄基础36.8421%股权；以7008.16万元受让目标公司现有股东香港优你康光学有限公司(“香港优你康”)股权，公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.1579%股权。此次交易完成后，公司持有目标公司51%的股权(对应实缴出资占比51%)，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。
如因任何原因(包括但不限于债转股安排)导致本次交易第一期增资款支付日前福建优你康的注册资本发生变动的，爱博医疗将根据相应估值调整本次交易的交易价款(包括增资款及股权转让价款)及其认缴的注册资本金额，但调整后爱博医疗于本次交易后的持股比例仍为51%。
目标公司拥有先进的光学检测、制程、材料、镜片设计技术，持有多项核心专利，拥有7张水凝胶和硅水凝胶的隐形眼镜(彩片和透明片)产品注册证，具有较高的商业壁垒。目标公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩土地，已建设完成GMP厂房和多条信息化、规模化隐形眼镜生产线，产能规模可观。此次交易完成后，公司有望与目标公司在研发、生产、销售等方面达成商业化协同，在境内隐形眼镜市场形成较高的品牌力及影响力。