以230元/股的年内最高发行价发行的国内模拟芯片龙头企业纳芯微(688052.SH)被大比例弃购,创下A股纪录。
4月17日晚间,纳芯微对外披露了发行结果公告,公司遭网上投资者弃购约7.78亿元,投资者弃购数量占发行总规模的比例为13.38%。
东方财富Choice统计显示,无论是弃购金额还是弃购比例,纳芯微均刷新了A股纪录。此外,经计算,纳芯微网上弃购比例更是高达38.76%,同样创A股新高。创下三项A股纪录。
此外,纳芯微还刷新了两项年内纪录,即首发价格以及超募金额。
此次发行网上投资者放弃认购总金额达7.78亿元,而这些弃购余股将由光大证券负责包销,而这也创下了去年以来IPO主承销商包销金额最多的案例。
与此同时,纳芯微的弃购比例也创下了注册制改革以来的新高。
刷新A股多项纪录
纳芯微的发行结果刷新了A股多项纪录。
4月17日晚间,据纳芯微披露的发行结果公告显示,公司遭到不少网上投资者弃购。具体来看,网上投资者缴款认购的股份数量约为534.2万股,网上投资者缴款认购的金额约为12.29亿元;网上投资者放弃认购数量约为338.15万股,网上投资者放弃认购金额约为7.78亿元。
网下新股认购无投资者弃购。
纳芯微表示,网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)光大证券包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为338.15万股,包销金额为7.78亿元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行总数量的比例为14.83%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为13.38%。
通过此次包销,光大证券也将成为纳芯微大股东。
经东方财富Choice统计,在纳芯微之前,A股弃购金额最高的是中国移动,遭投资者弃购金额约为7.56亿元;弃购比例最高的则是中国交建,为11.05%。不难看出,无论是弃购金额还是弃购比例,纳芯微均刷新A股纪录。
另外,按照纳芯微给出的网上新股认购情况,投资者认购股份数量约为534.2万股,放弃认购数量约为338.15万股,经计算,纳芯微网上弃购比例更是高达38.76%,同样创下A股新高。
值得一提的是,除了创下三项A股纪录之外,纳芯微还创下了两项年内纪录。
据了解,纳芯微发行价格为230元/股,系年内最贵新股。除了发行价格高之外,纳芯微发行市盈率为107.48倍,也高于行业平均市盈率。
据纳芯微介绍,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),截至2022年4月7日,中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为50.67倍。
超募金额高达50.61亿
按本次发行价格230元/股和2526.6万股的新股发行数量计算,此次发行上市,纳芯微募集资金总额约为58.11亿元,扣除约2.3亿元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为55.81亿元。
据纳芯微招股书,公司此次科创板上市原拟募资7.5亿元,投向信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目以及补充流动资金项目,分别拟投入募资额4.39亿元、8900万元、2.22亿元。
经计算,纳芯微此次超募金额高达50.61亿元。
招股书显示,2018-2021年,纳芯微实现营业收入分别约为4022.33万元、9210.32万元、2.42亿元、8.62亿元;对应实现归属净利润分别约为230.85万元、-910.85万元、5081.6万元、2.21亿元;对应实现扣非后归属净利润分别约为201.84万元、670.81万元、4049.28万元、2.16亿元。
另外,纳芯微预计公司今年一季度实现营业收入为2.5亿-3.5亿元,同比增长84.23%-157.92%;预计实现归属净利润7000万-1亿元,同比增长116.29%-208.98%;预计实现扣非后归属净利润7000万-1亿元,同比增长119.23%-213.18%。
值得一提的是,此次纳芯微IPO的保荐券商光大证券一方面要兜底弃购金额7.78亿元,另一方面通过全资子公司光大富尊投资有限公司参与配售跟投1.16亿元,共计8.94亿元。
光大证券在此次IPO中所得保荐承销费合计为2.03亿元。这意味着,如果纳芯微上市后破发22.7%,光大证券的投资亏损就将超过保荐承销费。