摘要：机构认为，信创行业预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在已到布局时点。
10月26日，信创概念股继续走强，诚迈科技“20CM”涨停，竞业达更是接连涨停，在不到一个月的时间里涨幅超过240%。此外，中国软件再度涨停、用友软件涨停，海量数据、宝兰德等大涨。作为信息时代的中坚力量，在中国经济加速经济恢复、加快先进制造业投资之前，信息服务和软件业率先启动，并持续冲高。
多家机构积极看好信创产业未来发展前景。如东吴证券表示，预期年底有政策持续推出和大规模地行业信创招标，现在就是布局时点。2023年信创产业有放巨量预期，党政、行业、国央企形成放量共振。
信创成为现象级的风口宝兰德突破海外垄断
随着近年来国家政策的大力支持和“新基建”在全国范围内的快速铺开，国产软件和信息技术创新呈现出高速发展的态势。
此次会议，更是进一步提出，“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”；“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”的要求。其中，除了加速建设“网络强国、数字中国”直接与国产软件和信息技术创新有关外，无论是发展高端制造业、重大技术装备，还是发展生物技术、新能源、新材料、完善现代金融服务体系，提高网络安全、国家安全，一切都需要国产软件和现代信息技术的支撑。
研制大飞机需要高水平的工业设计软件、需要各种流体力学、工程力学的模拟计算软件。发展高端制造业、实现工业互联网、智能汽车则需要大量的先进工业控制软件、云计算系统和信息技术创新。打造高效、安全的金融服务体系、政务体系和网络安全体系更离不开高效的支付管理、信息管理和安全保障系统。
据《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2021年全国软件业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。2021年，软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%。
然而，我国工业软件、各种应用软件开发所依赖的平台开发软件系统，尤其是连接操作系统和应用软件之间的中间件，之前多为国际知名厂商IBM和Oracle等垄断。如果没有这些国产中间件厂商技术的升级，我们费尽心力研发出来的国产操作系统就无法与更多应用软件兼容；没有这些国产中间件，我们在信息技术方面取得的应用创新，就不得不依赖国外的操作系统。中国信息产业、科技产业、金融安全就如同建立在沙滩之上的大厦。
为了支撑中国经济的快速发展和转型升级。以宝兰德（(688058.SH)）等软件和信息技术应用开发企业为代表的国产厂商赶超者，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的 IBM 和 Oracle 的垄断，逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。
并且随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟，宝兰德等国产厂商不断扩大边界以融合新兴技术趋势，中间件产品形态也越发多样，既可以是在计算机硬件和操作系统之上，也同步支持起中国应用软件的快速成长。
根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》预测，2023 年全球中间件市场空间 434 亿美元，5 年间的年复合增长率 10.3%；2023 年中国中间件市场空间 13.6 亿美元，5 年间的年复合增长率 15.7%，中间件市场规模整体呈上升趋势。
尤其在“新基建”全面启动的背景下，各地信息技术应用创新项目开始大面积铺开，信息技术应用创新企业集中签约、信息技术应用创新联盟相继成立。信息技术应用创新也随之出现了一个现象级的风口。
14亿人的巨大市场数字化转型进入纵深
赛迪研究院信软所信息技术研究室主任许亚倩表示，“国产软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。同时也得益于信息技术与产业融合的快速发展。”目前，制造业数字化转型的步伐明显加快，重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%。
此外，完善金融服务、防范金融风险，加快推进金融业关键信息基础设施国产化的建设也正在成为国产软件和信创领域发展的主要动力。
央行副行长范一飞曾经指出，在“无科技不金融”背景下，金融新业态对关键核心技术的依赖程度越来越高，一旦供应链某个环节出现问题，将对我国金融安全造成重大影响。因此，必须提前谋划多样化可替代的技术方案、构建安全可控的供应链体系。
为此，国产软件系统、国产中间件的开发成为了中国软件业的一项重大责任。大量针对银行、保险业核心业务系统的国产替代业务，安全保障业务，成为了企业的业绩支撑。在此期间，国产软件公司也实现了技术的进一步积累和完善。
以宝兰德为例，其依托在电信行业内积累的技术优势，已经在商业银行、保险、证券的多个客户系统中实现了中间件的应用，相对境外同行取得了一定竞争优势，并且国产软件在金融体系中的应用还在不断扩大。中国工商银行、交通银行、招商银行、光大银行等几十家银行，以及太平洋养老保险、众诚汽车保险、中华联合人寿、中信证券、广发证券、易方达基金、工银瑞信基金、中央国债登记结算有限公司等企业都采购了宝兰德的服务。宝兰德在金融行业收入增速已经超过了400%。
此外，政务信息化，国家电子政务网络体系的建设也已经成为了国产软件和信息技术创新行业的大客户。各级地方政府、政府部门的政务专网正在加速向统一电子政务网络整合。据第三方机构IDC发布的《中国智慧城市数据跟踪报告》显示，2021年政务云整体市场规模427.16亿元，同比增长21.47%。
打破信息孤岛，实现应联尽联、信息共享，丰富全国一体化政务服务平台功能，构建统一的电子证照库，推广电子合同、签章等应用；推动社保、医疗、教育、就业等方面提供更便捷公共服务，实现更多事项一网通办、跨省通办。这是一个覆盖全中国14亿人的巨大市场。
因此，在数字中国、制造业数字化，以及金融、政务信息化的加速发展下，中国信创产业已经不仅仅局限在最初的互联网领域，而是正在向着更深入、更广阔的中国经济纵深发展。