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派能科技(688063)内幕信息消息披露
 
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户储出海遇冷,派能科技惨遭业绩股价双杀,徐翔家族控制企业也被套

http://www.chaguwang.cn  2024-04-12  派能科技内幕信息

来源 :钛媒体2024-04-12

  全球最大户储市场的欧洲市场骤然降温,令户储巨头派能科技(688063.SH)的日子愈发难过。

  派能科技昨日交出一份营、利双降的成绩单,其中净利润降幅接近六成,下半年亏幅逐渐扩大。这是派能科技自上市以来首次业绩下滑。据悉,派能科技主攻欧洲市场,境外收入占比高达94%。只不过业绩暴雷,并不妨碍派能科技大手笔分红。

  与此同时,业绩大滑坡也反应在股价上。派能科技当前股价距离2022年历史高位已回撤超八成。反观去年以“骨折价”参与定增的投资者,如今要么割肉要么套牢,这其中包括上市公司宁波中百(600857.SH)及背后的徐翔家族。

  下半年业绩断崖式下滑

  年报显示,派能科技全年实现营业收入32.99亿元,同比下降45.13%;实现净利润5.16亿元,同比下降59.49%。

  分季度来看,派能科技去年1-4季度营收分别为18.41亿元、7.16亿元、4.92亿元、2.5亿元;归母净利润分别为4.62亿元、2.31亿元、-0.38亿元、-1.39亿元;营收自去年二季度起加速下滑,净利润下半年出现断崖式下滑。

  分季度业绩表现,来源Wind

  业绩下滑原因,与海外补贴退坡、下游去库存、家用储能市场需求放缓有关。

  报告期内,公司直销模销售收入较上年下降45.15%。受部分国家和地区补贴政策退坡,叠加海外下游企业去库存的影响,家用储能市场需求较上年增速放缓,导致储能行业、储能产品销售收入较上年下降45.23%,境外地区销售收入较上年下降45.98%。受宏观市场环境影响,其他行业、其他产品销售收入较上年下降30.69%。

  派能科技的市场主要在欧洲,2023年有接近94%的收入来自海外。公司家储产品销售量下降,同时新增产线陆续建成,固定成本增加导致利润下降。

  据悉,2022年,俄乌战争给欧洲电价带来巨大冲击,欧洲户储装机需求井喷,派能科技因此业绩狂飙。2023年下半年以来,受加息等因素困扰,欧洲户储市场骤然“降温”,导致大量库存积压,户储电池及系统集成企业业绩收到影响。同时,新入局者激增,户储赛道竞争日益激烈。

  作为全球户用储能电池领域的龙头,派能科技前几年市占率位居行业前三,毛利率一度高达43.52%。2023年,公司毛利率已跌至32.13%。

  另据年报披露,2023年度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计约1.23亿元,对公司合并报表利润总额影响数人民币约1.23亿元。

  即便业绩大幅下滑,派能科技仍坚持分红。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.40元(含税),拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以此计算,合计拟派发现金红利1.81亿元,占公司2023年归母净利润的35.16%。

  因公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金9488.48万元,视同现金分红,以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币2.76亿元,占公司2023年度归母净利润的53.56%。

  股价回撤超八成,宁波中百被套逾1亿

  同样遭遇断崖式暴跌的还有公司股价。

  公开资料显示,派能科技成立于2009年,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。2020年12月,派能科技作为储能第一股登陆科创板。

  受益于欧洲市场井喷及户储概念的爆火,2022年8月,派能科技股价一度站上509.5亿元的历史高位,市值飙升至765亿元。然而随后情况急转直下,派能科技股价持续走低。截至2024年1月12日,收盘价为83.3元股价,较历史高点回撤超八成。

  股价表现,来源:Wind

  值得注意的是,2022年6月,彼时正如日中天的派能科技抛出一份50亿元的定增方案,吸引了众多投资者积极参与,这其中包括不少公募基金,以及徐翔家族控制的上市公司宁波中百。

  该定增项目以2023年1月9日为定价基准日,当日收盘价为每股322元,此时距离股价历史高点已回撤三成。最终发行数量为2006.02万股,定增价格为249.25元,相较于历史高位已然是“骨折价”。

  根据规定,该定增项目锁定期为六个月,即2023年8月8日这部分股份即可上市流通。钛媒体App注意到,定增股解禁当日收盘价约为156元,此后公司股价仍未止住跌势,意味着参与此次定增的投资者已然被套。截至目前,派能科技在定增价基础上已经跌超60%。

  据宁波中百披露的2023年年报,该公司投资派能科技的初始投资成本2亿元。报告期内,公司所持有的派能科技股票802,407股,占派能科技总股本的0.46%。报告期内,确认派能科技现金红利175万元,本期末确认该笔投资公允价值变动损失1.15亿元。

  宁波中百实控人为徐柏良,第一大股东为西藏泽添投资发展有限公司(持股比例15.78%)。徐柏良正是人称“宁波涨停板敢死队”总舵主、“私募一哥”的徐翔父亲。

  2023年11月,曾有投资者就公司股价持续下跌,跌破定增价格,质疑“公司对股价维护不重视”。对此,派能科技相关负责人回复称“公司回购工作正在有序且持续地实施中”。

  2024年2月19日,派能科技披露公告,拟以不超过人民币145.51元价格回购公司股份,回购金额为1亿元-2亿元,回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。

  截至4月最新披露,派能科技累计回购22.62万股,占公司总股本的比例为0.129%,支付的资金总额为1971.79万元。

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