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诺泰生物(688076)内幕信息消息披露
 
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诺泰生物拟发不超5.34亿可转债 去年上市募8.3亿

http://www.chaguwang.cn  2022-11-17  诺泰生物内幕信息

来源 :中国经济网2022-11-17

  11月17日讯今日,诺泰生物(688076.SH)股价下跌,截至收盘报24.21元,跌幅0.04%,总市值51.61亿元。

  昨日晚间,诺泰生物披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司普通股(A股)股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

  本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过53,400.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入原料药产品研发项目、原料药制造与绿色生产提升项目、寡核苷酸单体产业化生产项目、补充流动资金项目。

  

  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元。按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

  诺泰生物本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式,及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前,根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前,如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

  本次发行的可转换公司债券,采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票,享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

  2021年5月20日,诺泰生物在上交所科创板上市,公开发行股票数量为5329.595万股,占发行后总股本的25%,发行价格为15.57元/股,保荐机构为南京证券股份有限公司,保荐代表人为肖爱东、崔传杨。诺泰生物募集资金总额为8.30亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为7.25亿元。

  诺泰生物最终募集资金净额比原计划多1.75亿元。诺泰生物2021年5月14日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金5.50亿元,拟分别用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、106车间多肽原料药产品技改项目、多肽类药物及高端制剂研发中心项目、多肽类药物研发项目。

  诺泰生物上市发行费用为1.05亿元,其中保荐机构南京证券股份有限公司获得承销保荐费6638.54万元。

  2022年10月29日,诺泰生物发布的2022年第三季度报告显示,今年前三季度,公司实现营业收入3.82亿元,同比减少15.03%;实现归属于上市公司股东的净利润5319.49万元,同比减少27.41%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1201.10万元,同比减少81.57%;经营活动产生的现金流量净额为-1542.53万元,同比减少111.70%。

  

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