来源 :今日头条2023-11-21
诺唯赞(688105)：业绩短期承压静待下游恢复
诺唯赞发布2023年三季报，前三季度实现营收8.7亿元（同比-62.3%），归母净利润-0.8亿元（同比-110.2%），扣非归母净利润-1.4亿元（同比-120.0%）；23Q3实现营收3.0亿元（同比-56.5%），归母净利润0.05亿（同比-96.5%），扣非归母净利润-0.2亿元（同比-117.2%）。公司业绩短期承压，静待下游需求恢复。
公司研发投入持续加强，业务板块逐步丰富。今年上半年，公司在疫苗评价试剂和创新方法学建立方面主要聚焦于RSV（呼吸道合胞病毒）和HPV（人乳头瘤病毒）管线，成功进行疫苗体外相对效力评价检测试剂开发，并完成相关产品上线，在mRNA工艺平台方面取得进一步突破，此外公司体外诊断事业部新获2项三类医疗器械注册证，新增2项医疗器械备案凭证，其中肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法）、肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法）分别于2023年4月和5月获批我国三类医疗器械注册证。此外于今年9月，公司取得肺炎支原体IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法），进一步丰富了公司的产品管线。
根据公司前三季度业绩表现预计23-25年归母净利润分别为0.06/2.5/3.5亿元，对应23-25年PE估值2165/52/36倍，公司是国产分子试剂龙头，下游应用领域不断拓宽，维持“买入”评级。