今日,武汉长盈通光电技术股份有限公司(股票简称:长盈通,股票代码:688143.SH)在上交所科创板上市。截至收盘该股报49.01元,涨幅37.40%,成交额6.62亿元,振幅10.77%,换手率71.06%,总市值46.14亿元。
长盈通是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。
本次发行前,皮亚斌直接持有长盈通1,832.45万股股份,直接持股比例为25.96%,其担任盈众投资的执行事务合伙人,通过盈众投资控制长盈通4.39%的股份,合计控制长盈通30.35%的股份。皮亚斌担任公司董事长兼总裁,为公司的控股股东及实际控制人。
2022年8月23日,长盈通首发过会。科创板上市委现场无问询问题,也无需进一步落实事项。
长盈通的保荐机构(主承销商)是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人黎江、贺立垚。
长盈通本次在上交所科创板公开发行2,353.3544万股,公开发行的新股占本次发行后总股本的25%,发行价格为35.67元/股,募集资金总额为83,944.15万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额75,523.28万元。
长盈通实际募资净额比原拟募资多25,523.28万元,公司2022年12月5日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金50,000.00万元,用于特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目、补充流动资金。
长盈通本次发行费用总计8,420.87万元,其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用6,097.21万元。
长盈通本次公开发行股票数量为2,353.3544万股,最终战略配售股数为347.4744万股,占本次发行数量的14.77%。保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)在本次发行中获配112.1390万股;中信建投股管家长盈通科创板战略配售集合资产管理计划(公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“长盈通战配资管计划”)最终获配股票数量为235.3354万股。本次发行最终战略配售结果如下:
2019年至2022年1-6月,长盈通的营业收入分别为17,769.72万元、21,545.34万元、26,191.61万元和14,575.13万元;净利润分别为4,660.55万元、5,392.97万元、7,656.67万元和4,110.43万元;归属于公司股东的净利润分别为4,660.55万元、5,409.80万元、7,658.86万元和4,099.54万元;归属于公司股东的扣非净利润分别为4,100.80万元、5,312.90万元、6,907.99万元和3,492.72万元。
上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为15,704.81万元、14,331.02万元、23,659.71万元和14,098.10万元;经营活动产生的现金流量净额分别为182.91万元、-273.99万元、5,877.59万元和5,983.68万元。经计算,长盈通净现比分别为0.04、-0.05、0.77和1.46。
2019年至2021年各期末,长盈通的应收账款净额分别为6,653.17万元、15,082.85万元和17,647.14万元,占流动资产的比例分别为28.92%、49.86%和47.64%;应收账款余额分别为7,165.62万元、16,218.40万元、19,080.74万元,占当期营业收入的比例分别为40.32%、75.28%和72.85%;应收账款坏账准备分别为512.44万元、1,135.56万元、1,433.60万元。
上述各期末,公司的应收票据金额分别为5,135.12万元、4,534.96万元和5,535.05万元,占流动资产的比例分别22.32%、14.99%和14.94%。
2019年至2021年各期末,长盈通的应收账款、应收票据-商业承兑汇票合计金额分别为12,164.21万元、20,595.04万元、24,601.83万元,占营业收入比重达到了68.45%、95.59%、93.93%。
上述各期末,长盈通的应收账款周转率分别为2.66、1.98和1.60,同行业可比公司的平均值分别为5.10、3.01、2.34。
2022年1-9月,长盈通实现营业收入21,284.14万元,较上年同期增加32.21%;实现净利润5,107.18万元,较上年同期增加37.73%;实现归属于母公司股东的净利润为5,109.35万元,较上年同期增加37.90%;经营活动产生的现金流量净额为4,756.71万元,较上年同期下降4.34%。
公司预计2022年度可实现的营业收入区间为29,000.00万元至32,000.00万元,同比增长10.72%至22.18%;预计2022年度归属于母公司股东的净利润区间为7,700.00万元至8,600.00万元,同比增长0.54%至12.29%;预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为6,950.00万元至7,650.00万元,同比增长0.61%至10.74%。