来源 :证券时报网2021-11-01
2021年11月1日巨一科技进行网上申购，申购简称为巨一申购，申购代码为787162，发行价格为46元/股；本次公开发行股票数量为3425万股，发行后公司总共股本为1.37亿股；预计发行人募集资金总额约为15.76亿元。
据了解，巨一科技是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，并围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化打造业内具有国际竞争力的企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。
双轮驱动战略优势凸显
目前，巨一科技已经形成以智能制造为核心，智能装备和新能源汽车核心部件双轮驱动的发展格局，两大业务分属高端装备制造产业和新能源汽车产业，均属国家支持的战略新兴产业，具有广阔的发展前景。
近年来，巨一科技新能源汽车电驱动系统业务发展势头良好，该业务是在其长期服务汽车行业客户、专注汽车行业核心装备工艺基础上的重大业务布局和拓展。根据最新招股书显示，2018年-2020年及2021年上半年(下称“报告期)，巨一科技实现营业收入分别为12.61亿元、14.32亿元、14.94亿元和9.87亿元。其中，按产品系列划分，公司智能装备整体解决方案实现营业收入分别为9.24亿元、11.57亿元、13.13亿元和8.08亿元，占主营业务收入的比例分别为74.87%、81.43%、88.67%和83.13%;新能源汽车电驱动系统产品实现营业收入分别为3.10亿元、2.64亿元、1.68亿元和1.64亿元，占主营业务收入的比例分别为25.13%、18.57%、11.33%和16.87%。
公司表示，一方面，智能装备整体解决方案业务使得巨一科技能够深刻理解汽车行业的发展及变革趋势，抓住市场机遇进行战略转型升级；另一方面，在汽车装备领域深厚的知识技术积累使得巨一科技具备切入汽车核心部件领域的能力；此外，长期为汽车公司行业服务积累的客户资源和服务经验也为新能源汽车电驱动系统业务的发展奠定了良好的基础。
本次IPO，巨一科技拟募集6.74亿元投资于新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目，围绕集成化、智能化电驱动系统以及碳化硅功率模块、扁线电机、油冷电机等下一代电驱动系统产业化进行。公司表示，本次产能扩张主要是面向新一代电驱动系统产品，不是既有产品的产能扩充。该项目的实施将使公司能紧随新能源汽车电驱动系统技术发展趋势，保持公司在新能源电驱动系统领域的产品竞争力。
三季度业绩大幅预增在手订单充足
据招股书披露的2021年1-9月经营业绩预计情况(未经审计)，巨一科技预计2021年1-9月实现营业收入13.10亿元至15亿元，同比增加44.42%至65.37%;归属于母公司股东的净利润为1.15亿元至1.35亿元，同比增加122.42%至161.10%。公司表示，与2020年同期相比前三季度业绩大幅预增，主要原因系公司智能装备整体解决方案业务持续增长，盈利能力增强;此外2020年同期受疫情影响，新能源汽车电驱动系统业务下降幅度较大，本期新能源汽车电驱动系统业务恢复。巨一科技表示随着新能源汽车行业高景气维持，电驱动系统市场持续放量，该板块业务将成为公司业绩增长的重要引擎。
值得一提的是，截止9月底巨一科技在智能装备领域的在手订单余额达到36.05亿元，并且新能源汽车智能生产线已成为公司订单的主要来源，未来随着新能源汽车产业的进一步发展，公司智能装备整体解决方案业务将迎来新的发展机遇。
巨一科技也表示，在未来发展中，在智能装备领域，公司将以智能化为核心，提升智能装备的技术内涵和竞争力，立足于汽车行业基础上，积极向半导体、医疗器械、3C 等领域拓展，继续保持细分市场领域的优势地位；在新能源汽车核心部件领域，通过与国内外知名车企合作提升新能源汽车电驱动系统产品开发和制造能力，持续建设国内一流的电驱动系统开发和制造基地，为客户提供优质服务，加大市场开拓提高市场占有率，成为新能源汽车电驱动系统行业领军企业；适时拓展其他核心部件业务，持续做大做强。