来源 :中证网2021-11-03
11月2日晚间，巨一科技（688162）发布首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告，中签号码共有21920个，每个中签号码只能认购500股，投资者根据网上中签结果公告确认中签后足额缴纳认购款。公司发行价格为46元/股；本次公开发行股票数量为3425万股，发行后公司总共股本为1.37亿股；预计发行人募集资金总额约为15.76亿元。
获阿布达比投资局等机构参与战略配售
巨一科技表示，在公司网下投资者初步询价配售期间，公司共收到467家网下机构投资者管理的11497个配售对象初步询价报价。其中有7家战略投资者获得本次巨一科技战略配售，除保荐机构相关子公司国元创新投资有限公司跟投，还包括阿布达比投资局、中国保险投资基金（有限合伙）、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金、上海汽车集团股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、蔚然（江苏）投资有限公司。此前，公司曾以增资扩股的形式，获得美的投资、尚颀资本两大国内知名投资机构的认购。
引人关注的是，全球顶级主权财富基金计划之一AbuDhabiInvestmentAuthority（阿布达比投资局）参与巨一科技战略配售，阿布达比投资局拟获配2372950股，认购金额近1.10亿元，在战略配售合计金额中占比34.67%。
此外，蔚然（江苏）投资有限公司（蔚来汽车）、上海汽车集团股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）等公司客户也参与了公司战略配售。业内人士认为，重要客户作为巨一科技IPO的战略投资者，说明其看好公司发展前景，双方合作将进一步深化、牢固。
三季度业绩大幅预增在手订单充足
招股书显示，公司预计2021年1-9月实现营业收入13.10亿元至15亿元，同比增加44.42%至65.37%；归属于母公司股东的净利润为1.15亿元至1.35亿元，同比增加122.42%至161.10%。业绩大幅预增的主要原因，系公司智能装备整体解决方案业务持续增长，盈利能力增强；2020年同期受疫情影响，新能源汽车电驱动系统业务下降幅度较大，本期新能源汽车电驱动系统业务恢复。
此外，2020年公司新能源汽车电驱动系统产品实现营业收入1.68亿元，今年上半年该板块实现营业收入1.64亿元，业绩快速反弹。公司表示，随着新能源汽车行业高景气维持，电驱动系统市场持续放量，该板块业务将成为公司业绩增长的重要引擎。截至9月底，公司在智能装备领域的在手订单余额达到36.05亿元，并且新能源汽车智能生产线已成为公司订单的主要来源，未来随着新能源汽车产业的进一步发展，公司智能装备整体解决方案业务将迎来新的发展机遇。
力争成为细分行业领军企业
巨一科技表示，目前公司已经形成以智能制造为核心，智能装备和新能源汽车核心部件双轮驱动的发展格局，两大业务分属高端装备制造产业和新能源汽车产业，均属国家支持的战略新兴产业，具有广阔的发展前景。
近年来，公司新能源汽车电驱动系统业务发展势头良好，该业务是在其长期服务汽车行业客户、专注汽车行业核心装备工艺基础上的重大业务布局和拓展。一方面，智能装备整体解决方案业务使得巨一科技能够深刻理解汽车行业的发展及变革趋势，抓住市场机遇进行战略转型升级；另一方面，在汽车装备领域深厚的知识技术积累使得巨一科技具备切入汽车核心部件领域的能力；此外，长期为汽车公司行业服务积累的客户资源和服务经验也为新能源汽车电驱动系统业务的发展奠定了良好的基础。
巨一科技表示，在智能装备领域，公司将以智能化为核心，提升智能装备的技术内涵和竞争力，立足于汽车行业基础上，积极向半导体、医疗器械、3C等领域拓展，继续保持细分市场领域的优势地位；在新能源汽车核心部件领域，通过与国内外知名车企合作提升新能源汽车电驱动系统产品开发和制造能力，持续建设国内一流的电驱动系统开发和制造基地，为客户提供优质服务，加大市场开拓提高市场占有率，成为新能源汽车电驱动系统行业领军企业；适时拓展其他核心部件业务，持续做大做强。