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| 路演嘉宾合影 | |
——广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
广东纬德信息科技股份有限公司董事长、总经理尹健先生
广东纬德信息科技股份有限公司董事尹一凡先生
广东纬德信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生
广东纬德信息科技股份有限公司财务总监张平先生
中信证券股份有限公司信息传媒行业组总监、保荐代表人周鹏先生
中信证券股份有限公司信息传媒行业组高级副总裁、保荐代表人肖少春先生
中信证券股份有限公司信息传媒行业组副总裁林骥原先生
中信证券股份有限公司信息传媒行业组高级经理沈民坚先生
广东纬德信息科技股份有限公司
董事长、总经理尹健先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
欢迎大家参加广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介活动。首先，我谨代表纬德信息董事会、经营团队和全体员工，向广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！我希望，通过此次网上路演，能够与关注纬德信息的各位投资者朋友展开深入交流，增进相互了解，达成合作共赢。
纬德信息是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务。公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供信息安全整体解决方案。
公司计划在资本及创新技术的支持下，实现业务规模的快速发展。公司将加大研发体系和营销渠道建设力度，以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点，把握国家电力信息安全领域战略脉搏，结合5G、人工智能、边缘计算等技术，通过持续自主创新、开放合作，不断发展行业领先的核心技术。公司将不断完善治理水平、吸引行业高精尖人才、扩大行业生态圈合作，并持续聚焦客户需求和行业趋势，提升创新能力和服务水平，加强全国范围销售服务网点建设，进一步巩固和扩大公司的业务优势和市场份额。公司将继续深耕电力配电网行业信息安全业务，同时将市场拓展到交通、水利、通信、军工等行业。
本次公开发行股票并在科创板上市，将开启纬德信息发展的新篇章，募集资金投资项目的实施将进一步提升公司整体实力，强化竞争优势。公司将持续聚焦于技术研发，巩固和扩大市场占有率，提升盈利能力，为广大投资者持续创造价值，回馈投资者的支持与信赖。
最后，请允许我再次感谢广大投资者对纬德信息的关注。这份关注，是对纬德信息最大的支持和鼓舞，是我们发展的最强动力。我们将加倍努力，为公众塑造一家健康优秀的上市公司，并以卓越的业绩回报投资人、回报社会。谢谢大家！
中信证券股份有限公司
信息传媒行业组总监、保荐代表人
周鹏先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
欢迎各位参加广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中信证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
纬德信息专注于电力配电网信息安全领域的研发创新，在行业中逐渐建立起了核心竞争优势。在电力配电网行业，公司运用工业安全通信技术和数据安全管理技术为客户落地实现了各类创新应用项目，公司工业互联安全锁云平台入选了工业和信息化部“2020年新型信息消费示范项目”，公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工业和信息化部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”。
纬德信息是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业，也是能够为投资者带来价值和回报的优秀公司。在与纬德信息的合作过程中，我们见证了纬德信息管理团队务实的工作作风，科学高效的决策机制以及规范合理的管理制度，作为纬德信息的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸能够向投资者推介这样一家稳健而富有活力的公司。我们相信，纬德信息登陆资本市场后，将不断取得优异的业绩，积极回报社会和广大投资者，我们对纬德信息的未来发展充满信心。未来，中信证券将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。
我们真诚地希望通过本次网上路演推介，能够与各位投资者做深入的交流和沟通，让广大投资者充分认识到纬德信息的优势和价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。
最后，预祝纬德信息本次网上路演取得圆满成功，再次感谢各位投资者对纬德信息的关注。谢谢大家！
广东纬德信息科技股份有限公司
董事长、总经理尹健先生致结束词
尊敬的各位网友，投资者朋友们：
大家好！
此次广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演即将结束，在此，我谨代表纬德信息的全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时，也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务。除此之外，我还要感谢所有中介机构为公司首次发行A股所付出的努力。谢谢你们！
今天有机会与这么多关心纬德信息的朋友共同探讨企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。未来，纬德信息将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，使纬德信息成为一家值得大家信赖、具有长期投资价值的上市公司！
本次网上路演虽然要结束了，但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通。我们真诚希望纬德信息在以后的发展道路上始终得到大家的关注和支持。让我们共同展望纬德信息更加美好的明天。
最后，我代表公司，再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张平：公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，致力于为工业企业提供安全可靠的信息安全产品和服务。公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供信息安全整体解决方案。报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），公司信息安全产品主要应用于电力配电网行业。同时，随着5G、云计算、人工智能等新兴技术的广泛应用，新兴安全需求不断产生，公司产品应用领域也将更为广泛。
问：请介绍公司分公司的情况。
钟剑敏：截至目前，公司拥有一家分公司，即纬德信息北京分公司。纬德信息北京分公司作为公司在北京地区的实体，主要负责研发和营销工作。此外，公司无控股子公司，无参股公司。
问：请介绍公司的客户情况。
沈民坚：报告期内，公司主要客户包括电网公司、电力设备提供商。其中，电力设备提供商客户主要包括北京科锐、长园深瑞、科大智能及许继电气等上市或知名电力设备制造企业，客户生产的电力设备在国内的最终用户主要为国家电网及南方电网，主要产品覆盖配电及控制设备、继电系统保护、电网保护控制及自动化等领域；电网公司客户根据智能安全设备产品所应用的配电网具体场景及更新规划，选择对智能安全设备产品进行独立招标或是对成套设备进行整体招标。电网公司进行成套设备招标时，电力设备提供商根据电网公司招标文件要求对外采购终端安全网关或通信模块等非核心部件，之后装配至成套设备向电网公司交付。
问：公司拥有多少项专利？
钟剑敏：截至2021年10月14日，公司共取得各类与生产经营相关的授权专利共34项。其中，发明专利10项，实用新型专利22项，外观设计专利2项。
问：公司拥有多少项软件著作权？
钟剑敏：截至2021年10月14日，公司共拥有58项软件著作权。
问：公司的营业收入是多少？
张平：报告期内，公司营业收入分别为8232.96万元、12238.87万元、13589.89万元及5151.89万元。公司营业收入持续快速增长的主要原因有：1）信息安全需求持续增加；2）公司产品竞争力持续提升。
问：公司的营业毛利是多少？
张平：报告期内，公司的营业毛利分别为6024.04万元、8916.97万元、8733.98万元及3220.75万元。公司业务迅速发展，营业收入增长带动营业毛利同步增加。
问：公司的毛利率是多少？
张平：报告期内，公司综合毛利率分别为73.17%、72.86%、64.27%和62.52%。毛利率水平体现了公司产品的市场竞争力。报告期内，公司在营业收入不断增长的同时，综合毛利率整体维持较高水平，说明公司产品具有较强的市场竞争力。
发展篇
问：公司未来的发展战略是什么？
尹健：公司计划在资本及创新技术的支持下，实现业务规模的快速发展。公司将加大研发体系和营销渠道建设力度，以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点，把握国家电力信息安全领域的战略脉搏，结合5G、人工智能、边缘计算等技术，通过持续自主创新、开放合作，不断发展行业领先的核心技术。公司将不断完善治理水平、吸引行业高精尖人才、扩大行业生态圈合作，并持续聚焦客户需求和行业趋势，提升创新能力和服务水平，加强全国范围销售服务网点建设，进一步巩固和扩大公司的业务优势和市场份额。公司将继续深耕电力配电网行业信息安全业务，同时将市场拓展到交通、水利、通信、军工等行业。
问：公司为实现业务目标有哪些发展计划？
尹健：公司为实现业务目标制定的具体发展计划有：1）技术发展规划；2）产品研发规划；3）人才与管理规划；4）融资规划。
问：请介绍公司的技术发展规划。
尹健：公司未来将结合募集资金投资项目的实施，加大核心技术的创新力度，扩大电力配电网信息安全领域设备的生产能力，层层深入继续布局智能安全设备和信息安全云平台等公司核心产品和服务。公司将加大业内高素质技术人才和高技术专家的引进，通过自主创新及与研究机构合作相结合的方式，持续获取先进技术资源，保证在研项目与量产应用产品的同步推进，围绕电力信息安全开展研发活动，从而持续提高市场占有率。
问：请介绍公司的产品研发规划。
尹健：公司将密切关注工业信息安全领域的行业政策，并紧密跟踪行业技术发展趋势和市场需求，深入挖掘用户的安全服务需求，坚持以用户需求为导向，为客户提供稳定可靠的创新性产品和服务，构建深入用户业务的智能安全解决方案，保持公司在行业内的技术优势。公司产品研发坚持围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块，在电力、交通运输、水利、通信、军工等领域进行广泛布局，进一步提升技术研发能力，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。
问：公司有哪些竞争优势？
林骥原：公司的竞争优势有：1）技术优势；2）研发优势；3）产品与服务优势；4）资质优势；5）客户资源优势。
问：请介绍公司的产品优势。
肖少春：公司的智能安全设备产品结合国密SM系列加密算法与多种通信技术，提供硬件级动态加密数据安全通信方案，具有可靠性高、兼容性好、功能丰富与配置简单等特点，适用于复杂多变、环境苛刻的工业现场环境。公司的信息安全云平台基于工业大数据分析、数据融合、数据挖掘、数据安全管理展示和镜像等技术，具有实战性强、安全性强、全业务和可视化设计等特点。公司创新开发基于高仿真模拟的实战化攻防演练平台，突破了传统攻防演练平台仅能进行攻防演示和教学的局限，可在保障系统持续稳定运行的同时进行攻防实战演练。公司对研发、供应链、生产、售后等各个环节进行严格、细致的规范，不断提升产品的成本控制能力。
行业篇
问：公司属于什么行业？
沈民坚：按照公司的主营业务，公司属于“电力配电网信息安全行业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“网络与信息安全软件开发”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。
问：请介绍我国电力信息安全行业的发展趋势。
沈民坚：我国电力信息安全行业的发展趋势有：1）新一代信息技术促进新兴业态安全技术产生。以5G、物联网、云计算、边缘计算、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术，将带动电力信息安全行业产品升级。同时安全环境将更加复杂多样，安全隐患发现难度提高，风险将进一步增加。技术和环境的变化将促进新技术在电力信息安全领域的创新应用和突破，与人工智能相关的用户鉴别、生物特征识别、黑白名单规则建立等智能技术将逐步应用于电力信息安全领域。2）电力信息安全产品趋向定制化。在电力信息安全行业中，产品定制化的发展趋势已十分明显，产品形态、性能将根据工业客户的不同需求出现分化。同时，由于电力信息安全关系到国计民生，国外企业产品占有率有所下降。3）电力信息安全从单点防御向纵深防御转变。新技术、新模式带来新的安全威胁，要求我国电力信息安全行业从应急响应模式转变为持续响应模式，要求企业建立多点防御、联合防御。安全企业需对客户产业的特点和需求有充分认识，与产业界合作开展安全防御的研究和实施。
问：电力配电网信息安全行业面临的机遇有哪些？
林骥原：电力配电网信息安全行业面临的机遇有：1）国家产业政策推动行业发展；2）配电网行业仍有较大发展空间；3）新技术拓展了行业发展空间。
问：电力信息安全行业的竞争格局如何？
沈民坚：我国电力系统2002年就已进行网络安全防护研究，并率先在国内工业控制领域推出《全国电力二次系统安全防护总体方案》，具有较高的准入门槛，需要厂商具备较强的技术实力与现场环境的运行经验，普通厂商难以获得准入资质。同时，电力系统采用严格的招标管理体系，对产品质量、安全性、可靠性、适用性等方面提出了严格要求，给参与者设置较高门槛，具有技术研发优势、产品质量稳定、有一定品牌知名度和行业积淀的公司才能够入围。随着国家逐步加大电网投资和智能电网建设，以及信息安全行业的快速发展，我国电力领域信息安全建设将面临巨大的发展机遇。在行业领先企业的技术创新能力、产品研发能力不断提升的背景下，电力领域信息安全行业的市场份额将逐步向具有较高技术实力和品牌知名度的厂商集中，市场集中度将逐步提升。
问：公司主要的竞争对手有哪些？
林骥原：公司主要的行业竞争对手包括启明星辰、安博通、珠海鸿瑞、映翰通等。
问：公司所处的市场地位如何？
林骥原：公司专注于电力配电网信息安全领域的研发创新，在行业中逐渐建立起核心竞争优势。在电力配电网行业，公司运用工业安全通信技术和数据安全管理技术为客户落地实现了各类创新应用项目，公司工业互联安全锁云平台入选了工业和信息化部“2020年新型信息消费示范项目”，公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工业和信息化部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”。公司抓住配电网信息安全市场起步的关键窗口期，实现了技术积累和产品迭代，满足了客户快速增长的安全产品需求，领先于其他信息安全厂商迅速占领了市场，从而成为电力信息安全行业的知名品牌。公司凭借较强的技术能力、稳定的产品质量、卓越的客户服务、长期积累的品牌影响力，已成为电力配电网信息安全领域重要的供应商。公司客户包括国家电网、南方电网、北京科锐、长园深瑞、国电集团、许继电气等众多业内知名企业，公司与客户保持长期稳定的合作关系，持续得到客户认可。公司通过提升产品性能、推出更多满足客户需求的创新产品，在巩固与原有客户合作关系基础上，逐步增加客户覆盖范围和产品市场占有率，提高公司在电力信息安全行业的市场地位。
发行篇
问：请介绍公司实际控制人和控股股东。
尹一凡：公司实际控制人和控股股东为尹健先生，尹健直接持有公司51.61%的股份。
问：公司本次发行多少股？
尹一凡：本次发行前，公司总股本为6283.00万股，本次拟发行人民币普通股2094.34万股，发行后公司股本总数为8377.34万股，本次发行股份占发行后总股本比例为25%。
问：公司募集资金将主要投资于哪些项目？
周鹏：公司本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：新一代智能安全产品研发及产业化项目、信息安全研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金项目。
问：请介绍募集资金投资项目的可行性及其与公司现有业务之间的关系。
周鹏：公司本次募集资金投资项目具备可行性，募集资金数额和投资项目与公司目前的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。本次募集资金投资项目是在公司现有业务基础上，结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势，谨慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务和经营情况是募集资金投资项目的基础，公司募集资金投资项目的实施有利于提高公司自主研发和生产能力，增强对市场销售渠道的掌控力，从而为公司带来长期和稳定的收益，增加新的利润增长点，产生更大的经济效益和社会效益，为公司可持续发展进一步奠定坚实的基础。本次募集资金投资项目旨在夯实公司现有业务，直接关系到公司未来业务发展计划及目标的落实，是实现公司业务发展战略的有力保障。公司的发展规划和投资项目与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。