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时代电气(688187)内幕信息消息披露
 
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时代电气午后冲高涨超5% 前三季净利同比增30%摩根大通抢先增持

http://www.chaguwang.cn  2022-10-20  时代电气内幕信息

来源 :财联社2022-10-20

  财联社10月20日讯(编辑马轶杰)今日港股功率器件龙头时代电气逆市走高,午后冲高涨超5%,截至发稿涨4.12%报34.1港元。

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  消息面上,时代电气此前披露,前三季度累计营收108.76亿元,同比增长27.56%;归母净利润15.63亿元,同比增长29.97%。其中三季度单季营收43.49亿元,同比增长34.72%;归母净利润6.92亿元,同比增长36.40%。值得注意的是,在公司公布三季度业绩前,摩根大通于10月13日抢先增持时代电气108.59万股,每股作价30.92港元,持股比例增至8.01%。

  分业务看,公司传统轨交装备业务收入72亿元,同比增5.4%。而新兴装备业务收入35.3亿元,同比增137%。与新能源领域相关性更高的新兴装备业务已成为公司的第二增长点,且增速远高于传统轨道交通业务,多个细分领域增速达三位数。其中功率半导体收入12.9亿元,同比增78%;新能源车电驱系统收入8.4亿元,同比增194%;工业变流实现收入8.5亿元,同比增304%;海工装备实现收入2.9亿元,同比增92%;传感器件实现收入2.7亿元,同比增127%。

  公司前三季度毛利率达33.26%,同比下降4.6pct,主要由于新兴业务占比提升,但其他费用降本增效成效明显,净利率14.47%,同比提升0.26pct。费用率优化主要为规模增长带来的成本摊薄,其中销售费用率6.06%,同比下降1.38pct,管理费用率4.73%,同比下降0.81pct,研发费用率9.84%,同比下降2.42pct,财务费用率1.17%,同比减少0.81pct。

  东北证券发布报告称,公司斩获海外大单打开出海市场,新增产能充足。公司作为功率龙头,技术领先,前期公司公告斩获法雷奥250万台IGBT主驱模块订单,打开出海市场,并在江苏宜兴、湖南株洲分别投建3万片/月8英寸IGBT三期产能,为未来收入增长提供充足弹药,叠加公司一二期产能,预计远期收入规模有望达到百亿元。

  国元证券指出,公司先发布局碳化硅领域,目前公司领先领先布局6寸SiC产线,规划2.5万片年产能,产品矩阵丰富成熟度高,SiC模块目前已进入新能源车车厂验证环节,未来有望实现碳化硅业务放量。IGBT新能源应用领域逐步扩展,风电用模块向一线设备厂商持续交付,光伏用模块获得批量订单,集中式+组串式光逆获10GW订单,市占率领跑,未来有望持续起量。此外,新能源订单放量迅猛,新能源汽车电驱、工业变流为公司增长新引擎,子公司中车半导成为法雷奥igbt模块供应商,预计交货量在250万台,未来有望实现收入端放量。伴随公司三期产线24年投产,8寸中低压组件新增每月3万片产能,及现有6寸产线良率提升,公司更多产能有望释放以满足旺盛的订单需求。

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