来源 :中国经济网2021-07-07
中国经济网北京7月7日讯今日，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”，688226.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，威腾电气报19.05元，涨幅196.73%，振幅81.15%，换手率82.83%，总市值29.72亿元。
威腾电气自成立以来一直以母线产品的研发、制造及销售为主营业务，经过十余年的不懈努力，公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行业中母线细分行业的知名企业，是国内母线产品主要的生产供应商之一。
威腾电气的控股股东为蒋文功，实际控制人为蒋文功、蒋政达父子。截至招股说明书签署日，蒋文功直接持有公司29.86%的股份，为公司第一大股东。蒋文功、蒋政达父子合计直接和间接控制的公司股份比例为61.31%，为公司的实际控制人。
威腾电气于1月14日首发过会，科创板上市委2021年第5次审议会议对威腾电气提出问询的主要问题：
1.请发行人代表说明：（1）发行人认定其主要产品属于智能电网用输变电及用户端设备的依据及合理性；（2）构成报告期主营业务收入主要部分的高低压母线产品与涂锡铜带产品在技术、采购、生产、销售等方面是否具有一致性、协同性；（3）在分析预测未来收入结果的过程中，是否已充分考虑光伏产业受益于国家产业扶持政策而带动涂锡铜带业务快速增长，而高低压母线业务，因受疫情及产能等因素的影响而增长乏力，收入占比持续回落的情况；（4）上述情况是否会导致发行人关于主营业务不发生重大变化的判断出现偏差，相关信息披露不够充分、准确。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明：（1）通过销售顾问获取订单的业务模式是否符合行业惯例；（2）报告期内计付市场服务费是否取得销售顾问提供的合法单据，是否税前列支，是否存在相关税务风险；（3）销售顾问是否与发行人存在关联关系或其他利益安排，是否存在通过销售顾问进行商业贿赂等违法行为。请保荐代表人发表明确意见。
3.请保荐代表人说明：（1）发行人报告期各期应收账款回函差异金额及所涉及客户数量，存在较大金额未回函情况的原因；（2）对于报告期内存在未回函及回函不符情形客户的实地走访比例、在选择走访样本时是否考虑未回函及回函不符因素所带来的影响、在确认应收账款真实性时仅通过查看发行人内部资料所获取的证据是否充分恰当。
威腾电气本次在上交所科创板上市，发行数量为3900万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为6.42元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为薛万宝、胡璇。威腾电气本次发行募集资金总额为2.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.06亿元。
威腾电气最终募集资金净额比原计划少2.00亿元。威腾电气于6月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.06亿元，其中，1.63亿元用于母线车间智能化升级改造项目，1.42亿元用于年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目，5031.00万元用于研发中心建设项目，5000.00万元用于补充流动资金。
威腾电气本次公开发行新股的发行费用合计4450.76万元（不含增值税金额），其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费3000.00万元，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费544.34万元，上海市锦天城律师事务所获得律师费388.52万元。
威腾电气本次发行最终战略配售数量为585万股，占本次发行股票数量的15.00%，获配金额3768.22万元（含新股配售经纪佣金）。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及威腾电气的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），威腾电气的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券威腾电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“威腾电气员工资管计划”）。
中证投资跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即195.00万股，获配金额为1251.90万元。中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自威腾电气首次公开发行并上市之日起24个月。威腾电气员工资管计划认购数量为本次发行总规模的10.00%，即390万股，获配金额2516.32万元（含新股配售经纪佣金）。威腾电气员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自威腾电气首次公开发行并上市之日起12个月。