来源 :中国经济网2025-10-14
中国经济网北京10月14日讯开普云(688228.SH)今日收报192元，跌幅17.17%。
国泰海通证券股份有限公司研究员杨林、魏宗、钟明翰上周五（10月10日）发布《开普云(688228)首次覆盖报告：AI数智化领先厂商切入储存迎新机》研报称，首次覆盖，给予“增持”评级，公司储存芯片+AI算力+能源协同发力，并购金泰克有望打开AI存储成长曲线。若假设金泰克并购成功完成，预计2025-2027年开普云传统主业的收入分别为7.19/9.53/11.91亿元，金泰克的收入分别为38.40/72/100亿元，按照PE和PS估值，最终给予公司2025年传统业务175倍PE，金泰克存储业务80倍PE估值，合理估值为202.23亿元人民币，按发行股份前的总股本摊薄对应目标价299.52元。