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| 路演嘉宾合影 | |
——国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
国泰新点软件股份有限公司董事长曹立斌先生
国泰新点软件股份有限公司总经理黄素龙先生
国泰新点软件股份有限公司董事会秘书戴静蕾女士
国泰新点软件股份有限公司财务总监季琦先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事、保荐代表人李宁先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人夏静波先生
国泰新点软件股份有限公司
董事长曹立斌先生致辞
尊敬的各位投资者朋友和各位关心新点软件的网友：
大家好！
非常感谢大家参与国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表新点软件，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心新点软件发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会！
新点软件专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司通过将AI和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，提升软件平台智慧化程度。公司围绕新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。
未来，公司将牢牢抓住网络强国和数字中国战略背景下信息技术行业的市场发展机遇，围绕智慧城市的发展方向，依托长期在细分领域积累的经验，深刻理解客户的实际需求，开发使用新技术、适应新场景的新产品，形成全生命周期化的整体解决方案。
我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同新点软件。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！
最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家！
国泰君安证券股份有限公司
投资银行部高级执行董事、保荐代表人
李宁先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表国泰君安证券股份有限公司，对今天参加国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！
新点软件专注于智慧招采、智慧政务及数字建筑三大领域。公司为三大领域内的客户提供以软件为核心的智慧化整体解决方案，具体包括专业化的软件平台、运营维护服务、智能化设备产品、智能化工程实施服务等产品和服务。本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得以提升，核心竞争力将进一步增强。
作为新点软件科创板IPO的保荐机构，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业。我们相信新点软件在科创板上市后，将一如既往地不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚回报！
最后，预祝新点软件首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会圆满成功！谢谢大家！
国泰新点软件股份有限公司
总经理黄素龙先生致结束词
尊敬的各位投资者和各位网友：
大家好！
国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表新点软件全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构国泰君安证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们！
通过今天的网上路演活动，我们对新点软件的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。在刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对新点软件的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续能通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。
我们深刻地体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，新点软件将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露的真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于新点软件更加美好的未来！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
曹立斌：公司属于软件和信息技术服务业。公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司通过将AI和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，提升软件平台智慧化程度。公司围绕以新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。通过公司提供的智慧化整体解决方案，在智慧城市时代，打造招标采购智慧化新模式，保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行业数字化监管效率。
问：公司的技术先进性体现在哪些方面？
曹立斌：从关键技术来看，公司重点针对WEB（全球广域网）应用开发平台、移动应用开发平台、PaaS（平台即服务）应用支撑平台、人工智能技术、BIM（一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具）模型轻量化浏览技术、大数据治理和分析应用技术及区块链技术等多项技术进行深入研究和开发，并取得了突破和广泛的应用，形成了公司的核心竞争力，使公司的各类产品和解决方案能够得到广大客户认可，并为客户创造更大的价值。
基于核心技术支撑，公司迅速发展得到了各级政府的肯定和支持，截至目前，公司承担了3项重大科研项目，参与1项国际标准编制、10余项全国性和省级标准制定；获得重要奖项15项，产品获奖12项；取得专利47项、软件著作权近700项。
问：请介绍公司经营状况的特点。
季琦：公司的经营状况有三个特点：1）收入及净利润具有明显的季节性波动特征；2）报告期内（2018年、2019年、2020年及2021年上半年，下同）公司收入保持快速增长趋势；3）持续提升人员规模，成本费用整体上升明显。
问：公司主营业务收入实现快速增长的主要原因是什么？
季琦：2018年到2020年，公司主营业务收入的年复合增长率为33.69%，增长较快，主要原因为：1）持续改进的核心技术及不断完善的整体性解决方案是公司收入增长的源动力；2）建设全国性行销服务网络是公司收入增长的实现途径；3）有利的产业政策和公司在专业领域内的优势地位是公司收入增长的助推器。
问：公司的主营业务毛利率是多少？
季琦：报告期内，公司的主营业务毛利率分别为66.29%、66.06%、68.53%及72.91%，整体保持稳定并有所增长。其中，软件类和运营维护业务的毛利率较高，对主营业务毛利率的贡献率也最多。
问：公司的研发费用是多少？
黄素龙：公司近年来研发费用快速增长，报告期内，研发投入分别为18608.09万元、23113.77万元、32380.32万元及22032.60万元；2018年、2019年、2020年，公司研发费用占营业收入的比重分别为15.66%、15.14%、15.24%，保持稳定。
发展篇
问：企业的使命和愿景是什么？
曹立斌：公司以数字化服务推动社会高质量发展，成为行业数字化领航者。公司专注数字化服务，提高客户的管理水平和服务效能，促进社会公平公正，阳光透明、和谐发展。为客户创造价值，为员工搭建舞台。
问：公司未来三年的发展规划及目标是什么？
曹立斌：未来三年内，公司将继续保持在智慧招采、智慧政务、数字建筑三个细分领域的研发投入，并且不断深化产品和服务结构，持续保持并提升公司的竞争力。首先，希望成为智慧城市的重要参与者，提升政府部门和大型企业在招标采购领域的智慧化程度，减少交易摩擦和成本。帮助政府部门利用信息化手段持续改进智慧化社会治理，帮助建筑企业实现智慧化管理及运营；其次，希望成为政府部门及企事业单位数字化转型的助力者，利用公司在大数据、智能分析等领域的技术优势，为政府部门及企事业单位的数据共享与业务协同的战略任务提供全生命周期的智慧化整体解决方案；最后，希望成为政府部门及企事业单位数字化转型的引路人，提供政府部门及企事业单位数字化过程中的各类软件终端、硬件设备与云端服务。
问：公司为实现发展目标采取了哪些措施？
曹立斌：为实现发展目标公司采取的措施有四个方面：1）积极开拓客户，树立行业品牌；2）加大研发投入；3）注重人才培养；4）加强营销网络建设。
问：公司为实现未来规划将采取哪些措施？
曹立斌：公司为实现未来规划将采取的措施主要有五个方面：1）进一步完善公司治理和规范运作水平；2）加强研发技术力量和对现有产品进行升级；3）进一步布局区域运营中心建设；4）与信息产业领先者展开战略合作，共同构筑行业新生态；5）充分发挥募集资金和资本平台的作用。
问：公司面临的主要机遇是什么？
黄素龙：公司面临的主要机遇有三个方面：1）产业政策支持；2）行业需求不断增强；3）新一代信息技术飞速发展。
问：公司未来的技术发展方向是什么？
曹立斌：公司将牢牢抓住网络强国和数字中国战略背景下信息技术行业的市场发展机遇，围绕智慧城市的发展方向，依托长期在细分领域积累的经验，深刻理解客户的实际需求，开发使用新技术、适应新场景的新产品，形成全生命周期化的整体解决方案。
问：请介绍公司在销售网络方面的优势。
黄素龙：公司陆续在张家港、南京、苏州等地设立了6大资源中心，18大区域运营中心，并相继在全国成立27个分公司，拥有销售人员1300余人，基本实现销售与服务网络的全覆盖。
公司采用“客户经理+方案行销+交付”的铁三角营销模式，以客户为中心，围绕客户需求和痛点，提供针对性的解决方案，将公司技术能力和客户信息化发展战略进行对标，有效提高了客户对公司的认可度和黏性。公司还与战略级客户进行联合创新，不断探索如何将公司的新技术应用在行业新的业务需求中，不断输出新的创新成果和实践经验，给客户持续创造价值，引领行业发展。
行业篇
问：公司所属行业是什么？
曹立斌：依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；依据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“6513应用软件开发”。
问：智慧招采在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势如何？
曹立斌：随着《“互联网+”招标采购行动方案》的出台以及新一代信息技术在招采行业的深入应用，招采行业从“电子化”到“智慧化”的演进正在成为行业趋势。随着人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的不断发展，招采行业的发展趋势为：1）不见面交易开始兴起；2）投标增值服务互利共赢；3）基于云平台的数据共享成为发展方向。
问：智慧政务在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势如何？
曹立斌：智慧政务在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势主要有三个方面：1）智慧政务与简政放权、反腐相结合；2）大数据、云计算、AI等新兴技术投入应用；3）政务信息融合成为趋势。
问：建筑行业在新业态、新技术等方面的发展情况和趋势如何？
曹立斌：近年来，随BIM技术在建筑行业接受度的不断提高，建筑行业的信息化逐渐向纵深发展。一方面，云技术的逐渐成熟有利于帮助广大中小建筑企业降低信息化投入门槛，实现数据的积累和复用；另一方面，施工领域对于高效协同的迫切需求使BIM 5D技术应运而生，BIM 5D平台在3D图纸的基础上加载项目成本及施工进度信息，大大提升了BIM技术在工程控制、施工协调方面的应用价值。发展趋势如下：1）云技术推动数字建筑步伐；2）BIM 5D技术推动施工协同数字化。
问：请介绍公司在智慧招采领域的竞争地位。
曹立斌：智慧招采市场需求以政府公共资源交易中心和大型企业采购部门的需求为主，目前，智慧招采领域的市场规模尚小，但行业未来发展空间较大。总体来看，公司在政府智慧招采领域的市占率较为领先，是行业龙头；企业智慧招采市场目前参与者较多，市场集中度低。公司是国内最早的招投标采购信息化平台建设商、运营商之一，在多个重点领域积累了大量优质客户，在政府部门和大型央企中的优势较为明显。公司的智慧招采系列产品曾多次荣获奖项，参与了数个全国性行业标准的制定工作，体现出公司在智慧招采领域突出的技术能力和领先的市场地位。
问：请介绍公司在智慧政务领域的竞争地位。
曹立斌：近年来智慧政务软件市场快速增长，众多软件企业参与其中，而智慧政务不同的细分市场又存在不同的领先厂商。总体来看，新点软件、浪潮软件、南威软件、万达信息、榕基软件及科创信息等企业是行业内的主要参与者。公司累计参与建设1个国家级、15个省级“互联网+政务服务”项目，共承建区域政府电子政务大平台项目近百个，承建政务服务大厅700余个，便民服务系统项目80多个，政务大数据项目80多个，多个项目获得省级奖项。
问：请介绍公司在数字建筑领域的竞争地位。
曹立斌：现阶段，各住建委（局）信息化建设细分市场的参与主体众多，市场集中度低，公司在该领域具有一定优势；建筑企业信息化支出主要以购买计价软件为主，广联达在该领域市占率较高，主要参与者还有公司、品茗股份、斯维尔等。
在住建监管信息化方面，公司承建的部级平台有住房和城乡建设部信息系统资源整合平台、住房和城乡建设部政务服务一体化平台、全国工程质量安全监管信息平台，省级平台有广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场监管信息管理系统、江苏省住房和城乡建设厅政务服务一张网、安徽省城乡规划建设综合管理平台等。公司建设的平台荣获住房城乡建设领域应用软件测评优秀软件、“腾云驾数”优秀软件产品等奖项；在建筑软件产品方面，公司在计价软件、算量软件、投标服务、工地协同管理四个领域均进行了丰富的产品布局，围绕建筑企业的信息化需求打造产品闭环，力求一站式满足企业需求。
发行篇
问：请介绍公司股东大会的运行情况。
戴静蕾：公司股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照公司法、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的要求规范运行，对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预决算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改、首次公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。公司股东大会的召开及决议内容合法有效，不存在违反公司法及其他规定行使职权的情形。
问：公司本次发行多少股？
夏静波：公司本次公开发行股票不超过8250万股。
问：公司本次的募投项目有哪些？
夏静波：公司公开发行新股募集资金扣除相应的发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项目，包括：“基于AI、大数据的新点应用开发底座项目”“下一代智慧招采平台研发项目”“‘放管服’智慧一体化平台研发项目项目”“跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目”“‘聚通用’智慧政府大数据管理平台项目”“住建监管服务云平台项目”“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”“新点软件中央研究院项目一期”“新点软件区域运营中心建设项目”“补充流动资金”。
问：补充流动资金的必要性是什么？
李宁：补充流动资金的必要性主要有三个方面：1）公司经营规模逐步扩大，公司经营性流动资金需求日益增加；2）公司技术开发对流动性资金有较大需求；3）公司应收账款规模较大，对流动资金存在较大需求。