来源 :每经网2023-09-15
半导体设备再度大涨，神工股份涨超5.7%，文一科技、江丰电子、概伦电子等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超1.5%，成交额超3600万元。盘中溢价交易。
华泰证券表示，2023年7-8月中国企业半导体设备中标数量为31台，国产率达62.0%。分晶圆厂看，2023年7-8月，时代电气设备国产率100%，燕东微电子设备国产率69.2.0%；分设备看，2023年7-8月国产率较高的环节主要为沉积设备（国内企业中标3台）、清洗设备（国内企业中标1台），国产率均达100.0%。聚焦7-8月份国内中标厂商，北方华创（中标26台）、中微半导体（中标2台）排名靠前，持续体现国内厂家在刻蚀、炉管等设备环节的强势地位。
半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。