来源 :中金公司CICC2023-04-24
4月24日，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”）向特定对象发行股票项目成功完成发行并上市，发行规模12亿元人民币。中金公司担任泽璟制药本次再融资的独家保荐机构和独家主承销商。
本次发行募资将用于支持泽璟制药研发以及业务发展，提升公司在肿瘤、出血及血液疾病和免疫炎症性疾病等多个治疗领域的新药研发、生产一体化能力，持续提升公司的科技创新实力，同时将助力公司进一步响应“健康中国”战略目标，为我国生物医药产业创新升级持续作出贡献。本项目为截至目前科创板医疗医药行业发行价格较底价溢价率最高的定增项目、科创板医疗医药行业认购倍数最高的定增项目、科创板首单引入多家产业投资者的第五套上市标准企业定增项目，以及科创板实际募集资金规模第二大的医疗医药行业定增项目。
泽璟制药
泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型新药研发、生产和销售企业。公司专注于上述领域内同类最佳（Best-in-class）或同类首创（First-in-Class）药物研发，填补国内空白，为尚未满足的临床需求提供更佳的治疗选择。
截至目前，公司拥有17个主要在研药品的41项主要在研项目。除多纳非尼片外，3个在研药品的9项适应症处于新药上市申请、III期或注册临床试验阶段，6个在研药品处于I或II期临床试验阶段，注射用ZG006和ZG2001片的临床试验申请已获FDA批准，注射用盐酸ZG0895、ZG2001片和注射用ZGGS15的临床试验申请已获国家药监局批准，3个在研药品处于临床前研发阶段。
作为独家保荐机构及独家主承销商，中金公司全程严密把控本项目的执行进度，全面牵头所有条线工作，保障项目高效完成审核。发行阶段，中金公司制定了周密完备的路演计划，全面调动推介资源，精准把握发行窗口，在为公司争取到合理的发行定价、大幅提升融资效率的同时，协助公司成功引入多家知名产业投资人、部分老股东以及一线外资机构、大型公募基金等市场知名投资机构，有利于进一步优化公司股东结构。
中金公司长期服务泽璟制药，本次再融资是中金公司继2020年保荐承销公司科创板IPO（A股历史首单无收入未盈利企业IPO、科创板首单第五套标准IPO）后，再次为其提供资本市场服务。
中金公司始终秉承“以人为本、以国为怀”的理念，坚持服务实体经济，服务国家发展战略，引领社会资本向高新技术产业配置。中金公司将一如既往地为泽璟制药等客户提供一流的资本市场服务，为我国生物医药产业创新升级持续贡献力量。