来源 :大象IPO2022-11-24
2022年11日24日，大象投顾客户——广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请获通过。
热烈祝贺大象投顾客户——华特气体公开发行可转债的申请获通过！
华特气体公开发行可转债的申请获通过
华特气体此次再融资保荐机构为中信建投证券，发行人会计师为立信，律师为金诚同达，咨询机构为大象投顾。
一、业务与技术
报告期内，公司主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体、气体设备与工程业务，打造一站式服务能力，能够面向全球市场提供气体应用综合解决方案。
二、募投项目
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过64,600.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：
项目概述
（一）年产1,764吨半导体材料建设项目扩产建设项目
随着国家近年来对新材料的重视以及国内半导体行业的快速发展，电子特种气体等半导体材料在国内半导体行业的地位日渐增长，市场规模巨大。为配合国家政策发展，顺应半导体产业国产化的潮流，深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，提升公司产品覆盖领域和综合竞争力，公司将通过江西华特在现有空余场地上扩建生产基地，扩大现有特种气体生产规模，同时进一步丰富特种气体产品种类，以满足日益增长的市场需求。
（二）研发中心建设项目
本项目实施完成后将建设一座研发中心，通过优化研发环境、引进先进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品研发体系，巩固并强化公司行业地位和市场份额。
（三）补充流动资金
公司综合考虑现有资金情况、资本结构、营运资金缺口及未来发展规划，拟使用募集资金19,000万元用于补充流动资金，以优化财务结构，降低流动性风险，满足公司未来生产经营发展的资金需求。
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