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| 路演嘉宾合影 | |
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——浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
浙江和达科技股份有限公司董事长、总经理兼首席技术官郭军先生
浙江和达科技股份有限公司董事会秘书王亚平女士
东兴证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁、保荐代表人何金春先生
东兴证券股份有限公司投资银行总部高级经理、保荐代表人李娜女士
浙江和达科技股份有限公司
董事长、总经理兼首席技术官郭军先生致辞
尊敬的投资者朋友、各位网友：
你们好！
今天非常高兴能与大家一起，通过网络打破屏障，就浙江和达科技股份有限公司首次公开发行A股与广大投资者在线进行沟通与交流。在此，我谨代表和达科技全体员工，向长期以来关心、支持和达科技发展的各界朋友表示衷心的感谢！
浙江和达科技股份有限公司是水务信息化领域首家以软件与信息服务软件开发为行业定位的拟上市企业。公司作为国家规划布局内重点软件企业，软件产品覆盖了水务企业生产经营的主要业务环节，是国内少数几家能够提供丰富的水务信息化系统软件的供应商。和达科技深耕水务行业20年，积累了丰富的水务信息化解决方案实施经验，服务水务企业超过500家，取得了多项科研成果和国家专利，在行业内享有较高的知名度。
公司此次借力A股资本市场平台，通过募集资金投资项目建设，在专业专注基础上，一方面不断提升技术研发能力和自主创新能力，扩张产品系列和盈利模式；一方面提高生产能力和营销能力，扩张市场，提升市场占有率，扩大业务规模和增强持续盈利能力，进一步提高公司的市场竞争力，实现投资者利益最大化。
今天我们真诚地希望借此机会能与各位投资者坦诚沟通，更热切地希望得到各界朋友的意见与建议。我们将再接再厉，向着更高的目标迈进，与各位投资者共享公司成长硕果。
谢谢大家！
东兴证券股份有限公司投资银行总部
高级副总裁、保荐代表人何金春先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
作为浙江和达科技股份有限公司首次公开发行A股并上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动，也非常珍惜本次与广大投资者互动交流的机会。首先，请允许我代表东兴证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
和达科技是国内少数几家能够提供水务信息化整体解决方案的供应商，拥有智能遥测终端、渗漏预警仪等智能感传终端和水务物联网平台、网格化管理平台、生产调度系统、分区控漏系统、渗漏预警云平台、在线水力模型、水务BI系统等水务管理软件，产品应用于水务企业的主要业务环节，种类齐全。公司深耕水务行业20年，先后为深圳水务、广州水务、北控水务、武汉水务、绍兴水务等大中型水务公司提供水务信息化解决方案，积累了丰富的客户资源和良好的口碑。
作为和达科技的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸能够向投资者推介这样一家高效规范、稳健而富有活力的公司。未来，东兴证券将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。我们真诚地希望，通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入、充分地了解和达科技的投资价值以及本次发行的相关情况。欢迎大家踊跃提问，建言献策，积极申购。
最后，预祝和达科技本次网上路演取得圆满成功！再次感谢各位投资者对和达科技的关注！
谢谢大家！
浙江和达科技股份有限公司
董事会秘书王亚平女士致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表和达科技全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。除此以外，我还要感谢保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司及所有中介机构为我们公司发行上市所作出的努力。谢谢你们！
本次发行上市是和达科技多年经营发展的一次成果检验。借助资本市场的力量，公司将在业务拓展、技术创新、人才引进等方面继续努力。未来，和达科技将继续立足于水务信息化领域，结合自身优势，进一步增强研发实力，争取成为水务信息化行业一流的综合服务商。
今天通过与大家进行网上交流，我们深深体会到未来作为一家上市公司需要承受的责任和压力。我们会继续努力，真诚地希望大家在和达科技未来的发展道路上，持续关注并支持我们，当然我们也会通过各种渠道与各位保持顺畅的沟通。
最后，公司将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展机遇，与时俱进，保持公司健康、稳定发展，实现股东价值和社会效益的最大化，使和达科技成为一家值得大家信赖和尊重的、具有长期投资价值的上市公司！
谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
郭军：公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，为水务行业落实国家节水行动计划、防治水污染、提高服务水平提供支持，保障国家水安全。
问：请介绍公司的主要产品情况。
郭军：公司提供的水务信息化整体解决方案以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心，其中智能感传终端用于水务工况数据的采集、传输，具体产品包括智能遥测终端、物联户表远程采集传输模块、渗漏预警仪以及根据软件功能需求对外采购并销售的智能仪表、流量计、水质检测仪等配套传感终端；水务管理系统用于水务工况数据的存储、处理以及智能分析，主要产品包括水务物联网平台、网格化管理平台、生产调度系统、计量管理系统、分区控漏系统、渗漏预警云平台、在线水力模型等。
问：请介绍公司子公司、参股公司、分公司情况。
王亚平：截至招股说明书签署日，公司拥有4家控股子公司：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司、浙江绍兴和达水务技术股份有限公司、上海智态数据科技有限公司、广州和达水务科技股份有限公司；1家参股公司：乐水电子（鸿道通讯持股29%）。
问：请介绍公司自主研发的主要核心技术。
郭军：公司自主研发的主要核心技术有：水力模型在线校核算法；高精度实时水量预测算法；基于机器学习的供水管网异常事件甄别算法；基于模式识别的供水管网异常事件快速定位算法；基于微噪声分析的供水管网漏损识别技术；基于非合作式声学目标捕捉的管道漏点定位技术；高可靠性、微功耗水务物联网通讯技术；基于边缘计算的管网运行异常监测技术；面向水务运营的海量数据挖掘技术；基于多路复用的高性能水务物联网通讯技术；基于流式计算的水务物联网数据处理技术；基于多协议热插拔水务物联网组件支撑技术；基于LBS（围绕地理位置数据展开的服务）的泛GIS（地理信息系统）水务网格化管理支撑技术；基于多维模型的水务全流程网格管理模型等14项核心技术。
问：请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况。
郭军：公司拥有自主知识产权的核心技术，并将该等核心技术持续应用于水务信息化建设中：1）微功耗水务物联网通讯技术应用于智能感传终端；2）微噪声处理技术应用于供水管网漏损监测；3）异常事件甄别算法应用于供水管网水力模型；4）数据挖掘技术应用于水务信息化管理。
问：请介绍公司的合作研发情况。
郭军：公司与绍兴水务、清华大学合作开发的“基于数据与业务联动的供水管网漏损管理系统”实现了供水管网漏损的智能化管理，被住房和城乡建设部科技发展促进中心评定为在爆漏实时预警与定位技术方面达到国际先进水平。
问：公司拥有多少专利及商标？
郭军：截至招股说明书签署日，公司及其子公司共拥有软件著作权135项，获得授权专利42项，其中发明专利8项；共拥有3项注册商标。
问：公司的主营业务收入是多少？
王亚平：公司营业收入均来源于主营业务，公司主营业务突出。报告期内（2018年度、2019年度和2020年度，下同），公司分别实现主营业务收入16284.94万元、23544.11万元和36336.21万元，2019年度和2020年度，公司主营业务收入同比分别增长44.58%和54.33%，增速不断提高，表明公司销售规模逐年增长，业务发展情况良好。
问：公司的主营业务毛利率是多少？
王亚平：在主营业务收入不断增长的同时，公司保持了较高的毛利率。报告期内，公司的主营业务毛利率分别为45.04%、45.94%和47.97%，处于相对较高水平。较高的毛利率也体现了公司较强的盈利能力，以及公司产品较高的技术含量和较强的市场竞争力。
问：公司研发投入占营业收入比例是多少？
王亚平：报告期内，公司研发投入占营业收入的比例分别为12.29%、12.01%和10.71%。公司通过不断的研发投入和技术创新，对产品进行丰富和升级，有助于进一步推动公司业绩增长，维持相对较高的主营业务收入毛利。
发展篇
问：公司的总体发展战略目标是什么？
郭军：未来，公司将继续立足于水务领域，坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心驱动力，将水务领域与物联网、大数据、云计算等新一代信息技术相融合，提升行业信息化、智能化水平，并加大技术研发投入和人才培养力度。公司将采用先进生产设备和工艺，扩大生产规模，进一步提升公司的市场占有率；在现有产品基础上开发升级，并结合客户需求变化开发新产品，拓展产品应用领域，逐步向农村安全供水、城镇排水等领域拓展，不断提升综合服务能力；积极开拓新市场，在重点城市设置区域营销中心，提升营销服务能力；追踪行业前沿技术，加强与高校等研究机构的研发合作，进一步增强研发实力，争取成为世界先进的水务信息化整体解决方案提供商。
问：为实现战略目标公司已采取的措施有哪些？
郭军：为实现战略目标公司已采取的措施有：1）建立了先进的技术创新机制，为未来持续创新提供了有效保障；2）建立了较为完善的营销体系，为未来市场拓展奠定坚实基础；3）建立了专业的技术人才培养与激励机制，促进公司可持续发展。
问：公司面临的机遇有哪些？
郭军：公司面临的机遇有：1）国家相关政策的鼓励支持；2）物联网技术应用将催生大量的市场需求；3）水务大数据深度应用；4）智慧城市建设为水务信息化行业带来发展机遇。
问：公司的竞争优势有哪些？
郭军：公司的竞争优势有：1）水务信息化技术先进；2）行业经验丰富；3）产品种类齐全；4）客户资源丰富；5）技术研发投入领先。
问：报告期内公司新增订单逐年快速上升的原因是什么？
王亚平：报告期内公司新增订单逐年快速上升的原因有：1）水务信息化有效解决行业痛点问题，市场需求持续增长；2）行业政策大力支持，水务行业信息化规模迅速提升；3）核心技术积累及产品线扩张，满足客户全方位需求；4）客户数量增长，客户结构总体优化。
问：公司的持续经营能力如何？
王亚平：报告期内，公司经营成果稳定，财务状况良好，实现了较好的经营业绩。未来，随着行业良好的市场空间和发展前景、募集资金到位和募投项目的实施，公司将扩大业务规模，提升研发力度，同时积极加强营销团队建设，盈利能力将进一步增强。
问：作为专业人士，您认为优质企业的判断标准是什么？
何金春：良好的法人治理结构、稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位及良好的成长性是优质企业必备的条件。
行业篇
问：公司属于哪一行业？
郭军：公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，所处行业属于“新一代信息技术领域”。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”中的“软件开发（I651）”。
问：请介绍水务信息化行业的基本情况。
郭军：水务信息化建设一般可分为三个阶段：第一阶段为单一业务信息化阶段，第二阶段为多项业务信息化和门户集成阶段，第三阶段为大数据分析和智慧化阶段，不同阶段有着不同的信息化技术特征。目前我国2000多家规模以上水务企业大多仍处在第一阶段，少数经济实力强、管理理念先进并有较好水务信息化建设基础的大型国有水务集团已初步完成了第二阶段建设，是第三阶段类型水务信息化、智慧化建设的主力军。
水务行业信息化水平的分布情况决定了水务企业单一业务信息化建设不仅是中短期市场的主要需求，从长期来看，已进入信息化第二阶段和第三阶段的水务企业也需要对其单一业务系统进行补充完善或迭代升级，需求是长期存在的。水务企业多项业务信息化和门户集成阶段建设需求正在快速增长，主要客户群体是已实现大部分单一业务信息化系统的中大型水务企业。大型水务集团信息化建设基础较好，有智慧化和大数据分析项目建设的市场需求。
问：水务信息化行业的发展趋势如何？
郭军：信息化建设是促进和带动水务现代化、提升水务行业社会管理和公共服务能力、保障水务可持续发展的必然选择。经过水务信息化在过去多年的不断发展，智慧化运行的目标已经成为水务行业发展的共识。从单一业务信息化系统建设来提升单个业务的效率，到多业务信息化系统和门户集成阶段来提高信息化使用的便捷性和优化局部运营效率，接下来由大型水务企业领先建设智慧水务，带动全行业智慧化发展应是行业趋势。
问：公司的市场认可度如何？
郭军：公司深耕水务行业20年，一直致力于提升水务行业的信息化水平，已将物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术应用于水务信息化行业，积累了丰富的项目经验和客户资源。自成立以来，公司已经累计向500余家水务企业提供信息化服务，在行业内享有较高的知名度，具有较强竞争力。
公司控股子公司绍兴和达依托绍兴水务成功的漏损管控经验及公司自主研发的管网漏损预警体系，建立了全国首个供水管网漏损控制实训基地，并由中国城镇供水排水协会科学技术委员会授牌面向全国水务行业提供漏损管控培训。自2016年成立以来，实训基地已经累计开办84期，培训水务工作者3000多人。
问：公司的主要竞争对手有哪些？
郭军：公司的主要竞争对手有：1）以硬件为核心产品的水务信息化服务企业：新天科技、威派格；2）以软件和系统集成服务为主要收入来源的水务信息化服务企业：三高股份、易维信息、领图信息、水联网技术服务中心（北京）有限公司及鸿图科技等。
发行篇
问：请介绍公司实际控制人的基本情况。
王亚平：截至招股说明书签署日，郭军直接持有公司3825.21万股股份，占股份总数的47.49%，并担任公司董事长、总经理兼首席技术官；同时，郭军在三个员工持股平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人，分别持有35.94%、11.99%、0.50%的财产份额，从而间接持有公司合计1.76%的股份。因此，郭军系公司的控股股东、实际控制人。
问：请介绍持有公司5%以上股份的股东情况。
王亚平：截至招股说明书签署日，东兴博元持有公司6.18%的股份，为公司第二大股东；上海建元持有公司5.82%的股份，系公司第三大股东，二者均属于私募投资基金，主营业务与公司主营业务无相关性。
问：公司具体适用哪项上市标准？
郭军：公司本次申请公开发行股票并在科创板上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2 条第一款第（一）项规定的“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
问：公司本次发行多少股？
郭军：公司本次公开发行股票不超过2684.8290万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司原股东在本次发行中不公开发售股份。
问：本次发行募集资金计划投入哪些项目？
郭军：本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：1）安全供水系列产品研发及产业化项目；2）度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目；3）营销及服务网络强化项目；4）补充流动资金项目。
问：公司的发行价是如何确定的？
李娜：公司本次发行的发行价参考同行业企业平均市盈率，结合公司实际经营情况及近年内的盈利情况综合确定。