来源 :华泰联合证券2022-04-01
2022年3月31日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”）正式登陆科创板，成为A+H两地上市的国内领先生物制药企业。本次发行募集资金总额26.12亿元人民币，华泰联合证券担任独家保荐机构（主承销商）。
专注新药研发，逐鹿全球的领先生物制药企业
荣昌生物作为一家具有全球化视野的创新型生物制药企业，自成立以来一直专注于抗体药物偶联物（ADC）、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。荣昌生物致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创（first-in-class）与同类最佳（best-in-class）生物药，以创造药物临床价值为导向，为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案。秉承与坚持自主创新、差异化与全球化的发展战略，荣昌生物全力推动多个药物在国内外的研发与商业化进程，以实现“成为中国领先、全球一流的生物制药公司”的企业愿景。
2021年，荣昌生物两款重磅产品在国内获批上市，包括全球首款、同类首创（first-in-class）的B淋巴细胞刺激因子（BLyS）/增殖诱导配体（APRIL）双靶点的创新融合蛋白产品泰它西普（RC18），以及中国首款自主研发的ADC创新药、目前唯一一款获得美国FDA授予突破性疗法认定的中国ADC产品维迪西妥单抗（RC48）。两款重磅产品在上市首年均迅速被纳入国家医保目录，并一度刷新国内药企单药海外授权纪录。这不仅为提升创新药的可及性与社会效益赋能了“荣昌力量”，也充分彰显了中国生物医药创新实力正在走向世界舞台中央！
境内外一体化服务助力荣昌生物开启A+H时代
▲左右滑动图片查看更多
从全球化布局到国际多中心临床的推进和支撑体系的建设，荣昌生物的国际化正在系统性地稳步推进，在创新药领域A+H上市日渐成为常态，资本市场布局的进一步拓展将加速推进其商业化和国际化步伐。本次荣昌生物登陆科创板，募集资金将用于生物新药产业化项目、抗肿瘤抗体新药研发项目、自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目以及补充营运资金，未来，荣昌生物将依托于A+H两地资本市场，进一步释放创新药研发的想象空间。
华泰自2018年底即开始协助荣昌生物进行资本运作规划，2019年为荣昌生物Pre-IPO融资成功引入多个国内外知名医疗专项基金和长线基金，2020年作为唯一的中资保荐人协助荣昌生物圆满完成香港联交所18A章有史以来最大的生物科技公司IPO项目（不含二次上市）。本次华泰联合证券作为独家保荐机构（主承销商）协助荣昌生物登陆科创板，充分展现了华泰全业务链的优势。
伴随患者基数的增长和医保覆盖率的提高，我国生物药市场需求端快速增长，同时，凭借良好的疗效和安全性，创新靶向生物药在临床治疗的渗透率不断提升，新靶点、新技术、新工艺持续涌现，推动生物药行业迎来繁荣发展的时期。华泰联合证券基于对行业与政策的深刻理解，帮助包括迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、华熙生物、九洲药业、诺唯赞、华兰生物在内的诸多企业把握资本市场机遇。未来，华泰联合证券将继续以跨市场、全产品、全周期的投行服务构建资本市场与大健康企业之间的桥梁，汇聚健康之光，助力健康中国发展。